Из общей суммы 12,1 миллиарда будут выплачены акционерам Sprint Nextel, остальные средства пойдут на инвестиции в компанию и укрепление ее финансовых показателей. Закрытие сделки, которой пока предстоит получить одобрение регуляторов, ожидается в середине будущего года.
Соглашения позволят Softbank создать одну из крупнейших клиентских баз в США и Японии, а объем общей выручки может стать третьим в мире. Sprint Nextel, в свою очередь, получит 8 миллиардов долларов нового капитала, который будет направлен на развитие мобильной сети и стратегические инвестиции в дальнейший рост компании.
По условиям сделки, Softbank выплатит 600 миллионов долларов неустойки, если сделка сорвется по вине японской компании, или Sprint Nextel примет более привлекательное предложение от третьей стороны. В то же время американская компания должна будет заплатить 75 миллионов долларов Softbank, если акционеры проголосуют против сделки.
Финансирование сделки будет осуществлено за счет собственных резервов Softbank, а также кредитных средств, предоставленных банками Mizuho Corporate Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и японским подразделением Deutsche Bank.
"Соглашение представляет собой отличную возможность заложить основы для дальнейшего роста. Наша команда с нетерпением ожидает сотрудничества с коллегами из Softbank в сфере развития LTE-cетей, которые японская компания успешно разместила в Японии", - отметил гендиректор Sprint Nextel Дэн Хессе (Dan Hesse).
На фоне объявленной в понедельник сделки международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило рейтинг эмитента Softbank "Ваа3" на пересмотр в сторону понижения. Агентство считает, что компания ухудшит долговые показатели из-за привлечения кредитов для финансирования сделки.
"С учетом большого объема заемных средств рейтинг может быть снижен более чем на одну ступень", - говорят аналитики Moody's.
Softbank Corp - японская телекоммуникационная и медиакорпорация, работающая в области ШПД, обычной и сотовой телефонии, маркетинга, финансов и др. Под брендом SoftBank работает более 600 компаний на рынке телекоммуникаций. Компания основана в 1981 году. Штаб-квартира в Токио.
Sprint Nextel Corp. была создана в 2005 году путем присоединения к Sprint Corporation компании Nextel Communications в ходе сделки объемом 35 миллиардов долларов. Штаб-квартира оператора находится в Оверленд-парк (штат Канзас, США). Число сотрудников составляет около 40 тысяч человек.
