Fitch также присвоило предварительный рейтинг "B+" готовящемуся выпуску субординированных еврооблигаций кредитной организации. Краткосрочный РДЭ банка по обязательствам в иностранной валюте подтвержден на уровне "B".
Рейтинг банка был помещен в список на пересмотр с возможным повышением в мае текущего года. Это объяснялось мнением агентства о том, что показатели кредитоспособности банка гарантируют более высокий уровень рейтинга, нежели он имеет сейчас. Рейтинг банка мог быть по итогам пересмотра повышен на одну ступень.
"По мнению аналитиков Fitch, самостоятельные показатели ХКФ банка продолжают соответствовать рейтингу "BB", на одну ступень выше текущего рейтинга. В то же время агентство подтверждает текущий рейтинг "BB-" из-за потенциальных рисков, которые могут возникнуть из-за инвестиций и показателя леверидж (соотношение заемного капитала и собственного капитала) группы PPF", - говорится в сообщении агентства.
В частности, опасения Fitch вызывает привлечение синдкредита на 2,1 миллиарда евро чешской группы.
ХКФ Банк работает на российском рынке потребительского кредитования с 2002 года. Банк полностью контролируется международной группой компаний PPF (в которую входит Home Credit) - одной из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, которая работает в сфере финансов, здравоохранения, медиа и ряде других секторов экономики.
Fitch отмечает, что PPF вправе продать свою долю в Generali PPF Holding B.V. в июле 2014 года, а группа Generali может предпринять попытку купить актив, однако возможность последней завершить сделку по покупке не ясна, отмечают в Fitch.
Generali входит в тройку крупнейших страховщиков в Европе. Компания расширяет операции в Центральной и Восточной Европе через совместное предприятие с чешской группой PPF.
Итальянский страховщик Assicurazioni Generali SpA, входящий в тройку крупнейших страховых компаний Европы, контролирует порядка 19% российского "Ингосстраха"
Сделка была согласована, однако смена руководства Generali привела к необходимости нового согласования.
Ранее источник в банковских кругах сообщал агентству "Прайм", что ХКФ банк планирует 15 и 16 октября провести в Европе, США и Азии road-show субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах.
Организаторами встреч и возможного размещения ценных бумаг назначены Citi, HSBC и "Сбербанк КИБ".
Евробонды планируется размещать по правилу 144A/Reg S, объем выпуска и условия будут определяться по итогам встреч с инвесторами и ситуации на рынке.
