"Банк ориентирует инвесторов на доходность по бумагам около 11% годовых", - сказал собеседник агентства.
Евробонды планируется разместить по правилу Reg S.
Организаторами выпуска назначены BNP Paribas и UBS.
Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший банк Северо-Западного региона России, основан в 1990 году. Контроль в банке (52,94%) принадлежит топ-менеджерам, включая предправления банка Александра Савельева, который напрямую владеет 28,06% его акций. Банк в 2007 году провел IPO и привлек 274 миллиона долларов.
Этим летом в капитал банка вошел норвежский Norges Bank, купив 2,53% голосующих акций. Обладателем 1,98% акций банка стал OP-Russia Fund (часть финской финансовой группы OP-Pohjola, владеющей 4% акций банка "Возрождение"
