Общий спрос со стороны инвесторов составил более 3 млрд руб., предлагаемый объем к размещению – 1,5 млрд руб.
Эмитент принял решение удовлетворить 15 заявок инвесторов на общую сумму 1,5 млрд руб.
Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 23 октября 2012 года на ЗАО «ФБ ММВБ».
Ставка купона была установлена эмитентом в размере 9,15% годовых.
Срок обращения – 5 лет (1825 дней) с даты начала размещения облигаций.
«Республика Карелия – хорошо известный рынку эмитент, и инвесторы традиционно активно участвуют в первичных размещениях этого субъекта РФ. Суммарный спрос превысил объем размещения более чем в два раза, что позволило эмитенту установить ставку купона на комфортном для себя уровне», – отмечает Алексей Безрукавников, вице-президент отдела первичных размещений долговых бумаг Sberbank CIB[1].
Организатор: Sberbank CIB (прежнее наименование – Тройка Диалог).
Информация для редакций:
Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, альтернативные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника. Sberbank CIB является частью блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка России.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 0519
E-mail:
[1] На основе ЗАО «Сбербанк КИБ»
