МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Общий спрос на семилетние облигации ФГУП "Почта России"
Инвесторами было подано 34 заявки на общую сумму более 10 миллиардов рублей.
Книга заявок на облигации была открыта с 22 по 23 октября, размещение состоялось 26 октября.
Первоначально ориентир ставки первого купона по выпускам составлял 8,70-8,90% годовых (доходность к трехлетней оферте 8,89-9,10%), затем он был сужен до 8,70-8,80% годовых (доходность к оферте 8,89-8,99%), потом еще раз – до 8,70-8,75% годовых (доходность к оферте 8,89-8,94%).
По итогам сбора заявок ставка купона была установлена по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 8,70% годовых.
По каждому выпуску на одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 43,38 рубля, общий размер доходов по купону составит 130,14 миллиона рублей. Ставки по второму-шестому купонам будут равны ставке первого купона.
Объем каждого выпуска составляет 3 миллиарда рублей, предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения. Организаторами выступили Райффайзенбанк
Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование долгового портфеля предприятия.
Весной 2011 года "Почта России" разместила дебютный выпуск пятилетних облигаций на 7 миллиардов рублей, тогда спрос превысил предложение более чем в 6,7 раза. При начальном маркетинговом диапазоне 8,75-9,25% годовых ставка первого купона составила 8,25%, что соответствует доходности к трехлетней оферте в 8,42% годовых.
ФГУП "Почта России" - федеральный почтовый оператор, выполняющий социальные функции. Это единственная в стране компания, оказывающая универсальные услуги почтовой связи по регулируемым государством тарифам. Почта России включает 87 филиалов: 82 региональных управления федеральной почтовой связи, Главный центр магистральных перевозок почты (ГЦМПП), "EMS Почта России", Автоматизированные сортировочные центры, Центры гибридной почты и Russian Post (филиал в Германии).
