Компания готовится провести IPO на Лондонской и Московской фондовых биржах, разместив 15% акций и GDR по цене 20-25 доллара за бумагу. На прошлой неделе компания начала встречи с инвесторами, книга заявок будет закрыта 27 ноября. При общей оценке 11,2-14 миллиарда долларов оператор может привлечь минимум 1,691 миллиарда долларов.
Согласно проспекту к размещению, гендиректор компании Иван Таврин приобретет 1,25% акций оператора после его публичного размещения на бирже. В течение 30 дней после IPO Таврин сможет приобрести 7,75 миллиона акций по цене предложения – 20-25 долларов за бумагу. Таким образом, стоимость пакета составит 155-194 миллиона долларов. В течение ближайших трех лет топ-менеджер сможет воспользоваться опционом еще на 3,75% акций по 1,25% в мае 2013-2015 годов также по цене размещения.
В случае если в течение срока оферты Таврин не выкупит пакет в 3,75% акций компании, предложение будет действительно до мая 2017 года. Однако для того, чтобы воспользоваться предложением он должен продолжать работать в компании. Цена выкупа акций может быть изменена по усмотрению совета директоров в случае, если "Мегафон" решит заплатить специальные дивиденды или их размер окажется существенно выше предусмотренного дивидендной политикой.
Также Таврин обязался не приобретать более 5% акций "Мегафона" до мая 2017 года.
Кроме того, в повестку заседания входит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров, утверждение положения о совете директоров, об участии компании во Всемирном экономическом форуме, о договоре возобновляемого займа между "Мегафоном" и ООО "ВАС Пэй" и прочее.
Ранее сообщалось, что акционеры компании заключили соглашение с экс-министром финансов Великобритании Полом Майнерсом об избрании его в совет директоров в качестве независимого члена. Назначение вступит в силу после официального выдвижения и одобрения акционерами. Как отмечал Таврин, с назначением Майнерса "Мегафон" будет иметь сбалансированную структуру совета директоров с двумя независимыми членами, двух директоров, номинированных TeliaSonera и трех от "АФ Телеком".
"Мегафон" предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец третьего квартала 2012 года насчитывала 64,8 миллиона пользователей.
