МОСКВА, 22 ноя - Прайм. Максимальная величина переменного купона по облигациям ООО "ВТБ Капитал Финанс"
Условиями выпуска предусмотрена выплата фиксированного купона в размере 0,1% и переменного, размер которого зависит от изменения цены на золото за год с даты размещения. Размер переменного купона ограничен величиной 20%, умноженной на коэффициент участия. Диапазон коэффициента участия в росте цены золота предлагался на уровне 100-105%, то есть ориентир максимального переменного купона составлял 20-21%.
По итогам сбора заявок на облигации, который проходил с 19 по 22 ноября, компания установила необходимый для расчета переменного купона коэффициент участия в росте цены в размере 100%. Таким образом, максимальный переменный купон по облигациям может составить 20%.
По выпуску предусмотрены два купона по 182 дня и один десятидневный купон с фиксированной купонной ставкой. Переменный купон выплачивается при погашении облигаций через один год и 10 дней с даты размещения.
Размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 26 ноября.
Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал". Выпуск обеспечен поручительством банка ВТБ и соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России.
Ранее в этом году "ВТБ Капитал Финанс" разместил облигации серии 01 объемом 1 миллиард рублей и облигации серии 11 на 5 миллиардов рублей с привязкой к индексу ММВБ.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала в конце декабря 2011 года выпуски и проспекты 12 облигационных выпусков ООО "ВТБ Капитал Финанс" на общую сумму 25 миллиардов рублей.
