В планах ФК "Открытие" в течение двух лет консолидировать 100% Номос-банка, 25% акций которого находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. В ноябре держателям расписок выставили оферту по цене 14 долларов за бумагу, акционеры могут воспользоваться предложением до 25 января 2013 года.
"Наверное, 50 на 50 процентов (соотношение привлеченных и собственных средств для сделки)", - сказал Михайлов, добавив, что ВТБ предоставил кредит на 800 миллионов долларов.
РАЗВИТИЕ БАНКА
Он рассказал, что одноименный банк корпорации планирует в 2013 году увеличить рентабельность капитала (ROE) до уровня свыше 25% с ожидаемых по итогам этого года 18,4%, однако планы на будущий год, скорее всего, будут скорректированы, поскольку прогноз не учитывает показатели Номос-банка.
"Мы только две недели назад выбрали консультанта по новой стратегии вместе с Номосом, соответственно, только-только в этом году будет организован проектный офис по объединению. Поэтому никаких таргетов с учетом Номоса пока нет", - уточнил позднее Михайлов журналистам.
"У любого акционера есть четкий таргет. Доходность капитала 20%, доходность на активы выше 2%... План на 2013 год будет изменен, конечно... Я думаю, что цифра по доходности на капитал будет точно выше 20%. Сейчас уже с Номосом, получается", - добавил он.
Рентабельность активов (ROA) банка, по прогнозам Михайлова, по итогам этого года составит 1,3%, а в будущем году превысит 2,5%. Чистая процентная маржа увеличится до 7,3% с 6,9% в 2012 году за счет перераспределения кредитного портфеля в пользу высоко маржинальных продуктов.
Проводимая в последние три года корпорацией оптимизация расходов, по словам Михайлова, позволила снизить соотношение расходов к доходам (CIR) до 58% с зафиксированных в 2010 году порядка 80%. В планах банка "Открытие" в 2013 году сократить этот показатель до уровня ниже 50% благодаря полученной синергии от объединения банков.
За последние три года группа консолидировала три банка - "Русский банк развития", банки "Петровский" и "Губернский".
"Основная задача состояла в том, чтобы реорганизовать весь формат бизнеса, реорганизовать банковскую сеть, преобразовать многочисленные филиалы и дополнительные офисы и построить на этом более эффективный банк с точки зрения доходности на капитал и соотношения затрат и доходов, которые этот бизнес генерит", - заявил финдиректор.
Поэтому в качестве основных направлений развития были выбраны малый и средний бизнес, а также розница.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС
Говоря об инвестиционном бизнесе корпорации - компании "Открытие Капитал" - Михайлов, рассказал, что экономия бюджета на 2012 год по сравнению с годом ранее составила 30%. "Содержание инвестбизнеса стоило нам 100 миллионов долларов, в этом году мы укладываемся в 69 миллионов долларов", - сообщил он.
Сокращение расходов произошло за счет оптимизации IT-составляющей и персонала. "Мы сократили персонал процентов на 25. За четыре месяца в начале года. И у нас на следующий год бюджет точно такой же", - отметил Михайлов.
Сокращать персонал в следующем году "Открытие Капитал" не планирует, но при этом запланировано присоединение команды инвестиционного блока Номоса. "Скорее всего, ближайший месяц значительная часть инвестбанка Номоса приедет в наше здание... Объединение функционала по трейдинговой составляющей должно произойти как можно быстрее", - сказал он, добавив, что дублирующие должности будут оптимизированы.
Рентабельность капитала инвестбанковского бизнеса за девять месяцев составила 26%, прибыль - 32,4 миллиона долларов.
