Бурный рост необеспеченного потребкредитования, которое является высокомаржинальным и одновременно одним из наиболее рискованных видов банковского бизнеса, вызывает в последние месяцы растущую обеспокоенность Банка России. Для охлаждения темпов роста кредитования в этом секторе ЦБ планирует с 1 марта 2013 года вдвое повысить ставку резервирования по необеспеченным потребительским кредитам, а с 1 июля - ввести повышенные коэффициенты риска по потребкредитам при расчете достаточности капитала банков.
ХКФ Банк по итогам девяти месяцев продолжал поддерживать высокий уровень чистой процентной маржи (20,0%), а также уровни рентабельности активов (ROAА – 8,4%) и рентабельности капитала (ROAE – 48,0%), демонстрируя одни из лучших показателей эффективности в отрасли.
Операционный доход банка за девять месяцев увеличился на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 41,2 миллиарда рублей.
Инвестиции в развитие бизнеса повлекли увеличение операционных расходов на 59,9%, что было связано в первую очередь с ростом количества офисов и численности сотрудников (на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Тем не менее, соотношение расходов к доходам осталось на комфортном уровне 31,3%.
В то же время банк признает, что частично рост прибыли был связан с получением дохода от продажи части портфеля.
КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ
Удвоив выдачу кредитов за девять месяцев, банк нарастил размер чистого кредитного портфеля с начала года на 59,1% - до 179,5 миллиарда рублей.
Основным драйвером роста портфеля стали кредиты наличными. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем их выдачи увеличился в три раза, а размер чистого портфеля вырос с начала года на 112,5% - до 110,3 миллиарда рублей. ХКФ Банк показал самый высокий на рынке прирост портфеля кредитов наличными, достигнув 4-го места в этом сегменте c долей 3,4%.
Портфель POS-кредитов увеличился на 11,1% с начала года и составил 45,8 миллиарда рублей. Занимая 25,1% рынка, ХКФ Банк остается лидером в сегменте POS-кредитования в России.
Объем транзакций по кредитным картам по сравнению с аналогичным периодом 2011 года удвоился. С начала года портфель кредитных карт увеличился на 32,3% и достиг 19,2 миллиарда рублей. ХКФ Банк продолжает оставаться одним из лидеров этого сегмента, занимая 9-е место с долей 3,0%. Банк высоко оценивает перспективы данного сегмента с точки зрения дальнейшего роста.
Таким образом, на 30 сентября 2012 кредитный портфель банка имел следующую структуру: кредиты наличными – 61,4% (110,3 миллиарда рублей), POS-кредиты – 25,5% (45,8 миллиарда рублей), кредитные карты – 10,7% (19,2 миллиарда рублей), ипотечные займы, автокредиты и кредиты юридическим лицам – 2,4% (4,2 миллиарда рублей).
Уровень просроченной задолженности сроком свыше 90 дней по итогам девяти месяцев остается на относительно низком уровне - 6,3% против 5,8% на конец 2011 года.
Банк придерживается консервативного подхода к формированию резервов – коэффициент покрытия просроченных кредитов составил 133%. В результате стоимость риска по итогам девяти месяцев выросла до 12,4% годовых (6,9% годовых по итогам девяти месяцев 2011 года).
Депозиты остаются главным источником финансирования деятельности банка. Объем депозитов и текущих счетов за девять месяцев 2012 года вырос на 90,9% и достиг 134,2 миллиарда рублей, что соответствует 67,4% от совокупного объема обязательств банка.
Отношение кредитов к депозитам сократилось до 133,7% на 30 сентября 2012 года со 160,5% на конец 2011 года.
КАПИТАЛ
Капитал банка вырос за девять месяцев на 30,5% - до 39,9 миллиарда рублей.
На фоне более низких по сравнению с ростом бизнеса темпов увеличения капитала достаточность капитала банка снижалась, оставаясь, тем не менее, на комфортном уровне. Показатель достаточности капитала первого уровня (Tier 1) опустился к 30 сентября 2012 года до 16,8% с 20,5% на конец 2011 года. "Его снижение вызвано в основном значительным ростом кредитного портфеля", - поясняет банк.
В рамках размещения в октябре еврооблигаций банк привлек заем на 500 миллионов долларов. Банк России признал этот заем субординированным, что позволит включить эти средства в состав источников дополнительного капитала и увеличить показатель достаточности.
Учитывая предстоящее в следующем году ужесточение регулирования, запас капитала очень важен для банка. По оценке зампреда ЦБ Михаила Сухова, потребность в дополнительном капитале у лидеров рынка необеспеченного потребкредитования может составить от одной трети до половины от текущего уровня.
