Согласно сообщению, предложение будет включать предложение обыкновенных акций компании на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и предложение глобальных депозитарных расписок компании на Лондонской бирже (LSE).
Размещение состоит из продажи компанией Sonera Holding B.V. (продающий акционер, дочерняя структура TeliaSonera AB) 50 миллионов обыкновенных акций компании (в том числе обыкновенных акций, представленных глобальными депозитарными расписками), составляющих 25% акционерного капитала компании. В настоящее время акционерный капитал, находящийся в обращении, состоит из 200 миллионов обыкновенных акций.
Продающий акционер предоставит андеррайтерам опцион "пут" для обратной продажи продающему акционеру глобальных депозитарных расписок по цене предложения, в размере до 10% от общего объема предложения, которые могут быть приобретены на рынке андеррайтерами в результате деятельности по стабилизации цен в связи с предложением.
Исходя из ценового диапазона предложения ожидается, что рыночная капитализация компании на момент начала биржевых торгов составит 2,1-2,6 миллиарда долларов.
Сбор заявок среди институциональных инвесторов и road show начинаются в четверг, а их завершение планируется на 11 декабря 2012 года.
Credit Suisse, UBS Investment Bank и Visor Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров размещения. Renaissance Capital выступает в качестве совместного букраннера, и Halyk Finance выступает в качестве совместного менеджера международного размещенния. Размещение в Казахстане осуществляется под руководством Visor Capital.
Kcell работает на рынке мобильной связи в Казахстана с 1998 года, где помимо голосовых услуг также предоставляет доступ в интернет. На 30 сентября 2012 года компания обслуживала около 12,7 миллиона абонентов, что соответствует доли рынка в 47,7%. Компании принадлежат марка Kcell, ориентированная на корпоративных клиентов, и бренд Activ для массового рынка.
По итогам 2011 года выручка Kcell составила 178,8 миллиарда тенге (1,193 миллиарда долларов), EBITDA - 105,8 миллиарда тенге (706,0 миллиона долларов), чистая прибыль - 66,9 миллиарда тенге (446,1 миллиона долларов). За девять месяцев 2012 года выручка составила 133,1 миллиарда тенге (888,2 миллиона долларов), EBITDA - 74,5 миллиарда тенге (497,2 миллиона долларов), чистая прибыль - 46,07 миллиарда тенге (307,4 миллиона долларов).
TeliaSonera владеет 49% Kcell напрямую и 37,9% опосредованно, через Fintur Holdings BV, таким образом, эффективное владение составляет 86,9%.
