По результатам маркетинговой кампании было получено 54 заявки от инвесторов. Общий спрос превысил 34,5 млрд рублей. Среди инвесторов присутствуют российские и международные банки, а также инвестиционные и управляющие компании. Диапазон цен, указанных в заявках на приобретение облигаций составил 100,00-100,75% от номинальной стоимости.
Цена размещения, установленная эмитентом по результатам аукциона, составила 100,75%, что соответствует эффективной доходности к оферте в размере 8,39% годовых (номинальная доходность – 8,22% годовых). Объем вторичного размещения облигаций составил 14 506 539 штук.
Ставка купона по облигациям 12-й серии составляет 8,45% годовых. По выпуску предусмотрена оферта 21 ноября 2016 года.
Организаторами вторичного размещения выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО) и ЗАО «Сбербанк КИБ». Агент по вторичному размещению – ОАО «ТрансКредитБанк».
