К концу торговой сессии понедельника российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:16 индекс ММВБ снизился менее чем на 0,1%, а индекс РТС потерял 0,69%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Автоваза (+6,69%) и котировки ГМК "Норильский никель" (+3,05%). Поддержку акциям ГМК оказывали новости о размере планируемых дивидендов, которые составят половину показателя EBITDA. В лидерах падения значились привилегированные акции Транснефти (-2,26%) и бумаги ИнтерРАО (-2,06%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза снизились на 1,82%.
Торги на российских биржах начались с незначительного роста основных индексов, которые в течение дня, как и ожидалось нами с утра, вышли в символический минус и консолидировались вблизи значений открытия ввиду отсутствия новых драйверов движения. На европейских биржах при этом можно было наблюдать умеренно пессимистичные настроения (к 18:16 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,38%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России преимущественно пребывали в плюсе, а цены на нефть колебались между положительной и отрицательной территорией.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в понедельник в целом, как и в конце прошлой недели, можно было наблюдать консолидацию большинства индексов вблизи значений открытия ввиду отсутствия значимых драйверов движения. День выдался спокойным на публикацию интересной статистики, из которой можно было отметить лишь сальдо торгового баланса еврозоны в октябре - профицит вырос с 9,5 млрд евро до 10,2 млрд евро (ожид. 11 млрд евро), а также индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в декабре - индикатор, вопреки ожиданиям роста с -5,22 до -1 пункта, упал до -8,10 пункта, оказав давление на рынки. Сегодня также состоится выступление главы ЕЦБ М. Драги в Европарламенте (18:30 МСК).
Неделя в целом не обещает быть насыщенной на интересные события в Европе, однако, в США будет опубликован ряд важных макроэкономических показателей, среди которых статистика по рынку жилья, окончательное изменение ВВП и личного потребления в 3 квартале, а также динамика личных расходов, доходов и заказов на товары длительного пользования. Немаловажным будет и прогресс в переговорах касательно "бюджетного обрыва", который, для того, чтобы избежать автоматических сокращений расходов и повышения налогов, должен быть решен в течение ближайших двух недель. На данный момент, как республиканцы, так и демократы, показывают готовность идти на компромиссы в ряде ключевых вопросов, однако, затягивание с достижением финального соглашения неблагоприятным образом будет сказываться на настроениях. Кроме того, стороны вполне могут не пойти на дальнейшие уступки, создав дополнительную напряженность.
Фьючерсы на основные американские индексы к 18:16 МСК прибавили порядка 0,3%. Индекс S&P500 в пятницу продолжил коррекцию с локальных максимумов и движение в район ряда "долгих" скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (1405-1410 пунктов), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Преодоление указанных отметок способствовало бы ускорению продаж с перспективой движения индикатора к уровню 1380 пунктов (линия EMA200 и нижняя полоса Боллинжера), до этого же снижение носит коррекционный характер.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе выросли на 0,3%, торгуясь на уровне $86,91 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подешевели менее чем на 0,1% и находились на значении $108,07 за баррель. С технической точки зрения цены как на нефть марки WTI, так и Brent уже не первый день подряд торгуются в достаточно ограниченном диапазоне значений и находятся ниже важных сопротивлений дневных графиков в виде средних полос Боллинжера и ряда "долгих" скользящих средних ($87,2 и $110 соответственно), до закрепления выше которых не стоит рассчитывать на развитие даже краткосрочного роста. В то же время, котировки пока удерживаются ниже минимумов начала ноября, что говорит о неплохих шансах развить восходящее движение в случае пробоя значимых сопротивлений.
Завтра
США: публикации важных данных не ожидается.
Европа: 13:30 - размещение векселей Испании, индекс потребительских цен Великобритании в ноябре, 14:00 - размещение векселей Греции.
Россия: отчетность ТрансКонтейнера за 9 мес 2012 г по МСФО, начало дополнительного выпуска акций Холдинга МРСК и ФСК ЕЭС.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника продолжил консолидацию в районе "долгих" скользящих средних недельного графика (1455-1460 пунктов), в то время как индекс РТС также распложен у аналогичных линий (1485-1515 пунктов), при способности преодолеть которые можно ожидать движения ближе к 1550 пунктам (верхняя полоса Боллинжера). В краткосрочном периоде оба индикатора по-прежнему выглядят готовыми к развитию коррекционного снижения с достигнутых вершин, первыми целями для ММВБ при этом могут стать отметки 1430-1445 пунктов, а для РТС уровни 1450-1465 пунктов ("долгие" скользящие средние дневных графиков).
С фундаментальной точки зрения понедельник ожидаемо не принес фондовым игрокам каких-либо значимых новостей. Интересную для рынков информацию может сегодня преподнести разве что глава ЕЦБ в ходе выступления в Европарламенте. В целом же наиболее интересные события недели запланированы на вторую её половину, когда состоится публикация блока важной статистики из США и могут стать известны новые подробности переговоров по "бюджетному обрыву". В отсутствии драйверов движения и близости локальных максимумов игроки вполне могут быть более склонны к фиксации прибыли и сохранению осторожности, нежели к новым покупкам.
В отсутствии драйверов движения игроки могут быть более склонны к фиксации прибыли.
