Согласно этим кредитным соглашениям "Роснефть" привлекает кредит сроком на пять лет на сумму 4,1 миллиарда долларов и кредит сроком на два года на сумму 12,7 миллиарда долларов. Кредиторами и организаторами кредитов выступает группа международных банков, включая Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo Banking Group, J.P. Morgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Nordea Bank, SMBC, Societe Generale и Unicredit Bank.
В настоящее время у "Роснефти" есть договоренности о покупке 100% российско-британской ТНК-ВР за 45,1 миллиарда долларов денежных средств и 12,84% ее акций. BP продает "Роснефти" свою долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR - за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов. Договор купли-продажи с ВР был подписан 22 ноября, с AAR - 12 декабря. Полностью сделки закрыть планируется в первой половине 2013 года.
Комментируя подписание соглашений о привлечении финансирования, президент и председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин сказал: "Компанией достигнуто взаимопонимание с ведущими международными финансовыми институтами по работе над своими стратегическими проектами. Мы благодарим наших финансовых партнеров за оперативное принятие решений, которые обеспечивают закрытие беспрецедентной для российского рынка сделки. Мы желаем нашим партнерам успехов в новом году".
Ранее сообщалось, что "Роснефть" получила от банков гарантии предоставления кредитов на 30 миллиардов долларов, в том числе 7,5 миллиарда долгосрочных. Также, по информации источников, под залог будущих поставок "Роснефть" планировала получить у нефтетрейдеров около 10 миллиардов долларов сроком на пять лет.
В понедельник компания сообщила, что договорилась с Glencore и Vitol о подписании долгосрочных контрактов сроком на пять лет и объемом поставок 67 миллион тонн с предоплатой. Размер предоплаты не раскрывается.
СРЕДСТВА НА СДЕЛКУ
Ранее "Роснефть" уже разместила евробонды на 3 миллиарда долларов при общей программе нот участия в кредите (loan participation note, LPN) на 10 миллиардов долларов. Также компания заявляла, что для финансирования сделки планируется использовать кредиты российских банков и продажу активов. Помимо этого, дочерние структуры "Роснефти" предоставили компании двухлетние займы на 72,4 миллиарда рублей, то есть порядка 2,4 миллиарда долларов.
В презентации к размещению евробондов "Роснефть" также отмечала, что на консолидированных балансах компании и ТНК-ВР по итогам третьего квартала находилось порядка 15 миллиардов долларов денежных средств и их эквивалентов.
Ранее сообщалось, что "Роснефть" выплатит ВР и AAR проценты в 3,5% и 3,75% годовых на сумму сделки за период времени от 16 октября 2012 года включительно до даты закрытия сделки.
Сечин обещал, что привлечение заемных средств не скажется на кредитном рейтинге "Роснефти", а на вопрос журналистов о том, в каких пропорциях будут привлекаться средства, сказал, что отчитываться перед ними не намерен.
Ранее глава "Роснефти" сообщал, что покупка ТНК-ВР не требует одобрения собрания акционеров "Роснефти", потому что проводится разными сделками. По его словам, процесс полной интеграции "Роснефти" и ТНК-BP продлится около года с момента вступления в силу всех необходимых юридических документов.
В конце ноября Сечин заявлял, что "Роснефть" в ближайшее время обсудит предложения по новой организационной структуре компании и уже начала реализацию предварительных мероприятий по интеграции с ТНК-ВР. Подготовкой предложений по новой структуре "Роснефти" занимается компания Boston Consulting Group (BCG), изменения коснутся как центрального аппарата, так и ее дочерних обществ.
"Роснефть" после покупки ТНК-BP станет крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией и будет добывать в России около 200 миллионов тонн нефти в год, на компанию придется около 5% от общемировой нефтедобычи, а ее доказанные запасы по международной категории превысят 5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента.
