Ведущие фондовые индексы Европы и США в среду изменились незначительно и разнонаправленно - британский FTSE-100 (-0,22%), немецкий DAX (+0,20%), французский CAC (+0,29%), американские Dow (-0,18%), SP500 (+0,04%), Nasdaq Сomposite (+0,23%). Поддержку фондовому рынку вчера оказала публикация сильных финансовых отчетов банка JPMorgan, увеличившего в минувшем квартале чистую прибыль на 53% по сравнению показателем за аналогичный период 2011 года, а также банка Goldman Sachs, чистая прибыль которого в отчетном квартале подскочила почти в три раза по сравнению тем же периодом предыдущего года. Котировки акций Goldman Sachs вчера взлетели на 4,1%, а акции JPMorgan прибавили 1%. Индекс технологического сектора Nasdaq вчера вырос благодаря возобновившемуся повышению котировок акций компании Apple (+4,2%), намеренной вскоре представить сразу два новых варианта смартфона iPhone, а также новые более производительные iPad 5 и iPad mini второго поколения.
Охладило пыл "фондовых быков" понижение Всемирным банком (ВБ) прогноза по темпам роста мировой экономики на текущий год до 2,4% с 3%, ожидавшихся ранее. Власти Германии вчера также ухудшили прогноз роста немецкой экономики на текущий год с 1% до 0,4%. Снижение прогнозов роста мировой экономики вчера негативно отразилось на нефтяных котировках - цены на нефть марки Brent опустились ниже отметки в $110 за баррель.
Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня утром снижаются на 0,1-0,3%. На фондовых площадках в Азии отмечается преимущественно негативная динамика, падением выделяются японский и китайский фондовые индексы, теряющие около 1%. Открытие европейских площадок мы ждем с понижением ведущих фондовых индексов. Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественно небольшое снижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня.
Отечественный рынок акций в среду показал разнонаправленные движения "голубых фишек". Главный российский фондовый индикатор - индекс ММВБ по итогам основной торговой сессии вчера продемонстрировал символическое снижение на 0,03%, сумев отыграть к концу торгов понесенные внутри дня потери. Маятник настроений инвесторов качнулся вчера сторону оптимизма после публикации сильных финансовых результатов американских банков.
График индекса ММВБ (дневной)
Количество выросших в цене в среду акций из состава индекса ММВБ, оказалось примерно в полтора раза больше числа снизившихся. Фаворитами роста в среду стали акции компаний, ориентированных на внутренний спрос - Магнита (+4,9%), Мосэнерго (+5,4%), ФСК ЕЭС (+4,8%) и РусГидро (+2,9%), прибавивших в стоимости благодаря повышению по ним рекомендаций инвестбанками, а также неофициальной информации о намерении Мосэнерго приобрести Квадру дороже, чем она сейчас стоит на рынке. Это может поспособствовать повышению оценки инвесторами стоимости акций компаний во всем секторе электроэнергетики.
Хуже других вчера смотрелись акции компаний нефтегазового сектора, что произошло вследствие продолжения падения мировых цен на нефть. ОПЕК понизила прогноз спроса на свою нефть в связи с замедлением глобальной экономики, ростом добычи в других странах и снижением потребления. На фоне снижения мировых цен на нефть котировки акций Газпрома вознамерились закрыть ценовое окно, сформировавшееся в районе уровня 145 руб. из-за длительных новогодних праздников. Сегодня газовый холдинг планирует опубликовать свои финансовые результаты по МСФО за III квартал прошлого года, которые могут оказать существенное влияние на динамику котировок его акций. Чистая прибыль Газпрома в отчетном периоде может существенно вырасти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но это произойдёт в основном за счет курсовых разниц. Ближайшие зоны поддержки в акциях Газпрома по нашим оценкам находятся возле 145 и 143,5 руб., а область сопротивления росту располагается в районе 148,5 руб.
В перспективе на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние глобальные события, развитие ситуации на мировых фондовых, сырьевых и валютных рынках, а также корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание сегодня привлекут инфляция в еврозоне в 14-00 мск и в США в 17-30 мск, вложения нерезидентов в долгосрочные ценные бумаги США в 18-00 мск, промышленное производство в США в 18-15 мск, индекс рынка жилья США в 19-00 мск. Свои отчеты инвесторам сегодня представят Bank of New York в 15-30 мск, банк JP Morgan в 16-00 мск, Goldman Sach в 16-30 мск, а также ряд других компаний.
ВТБ-ао. Котировки акций ВТБ продолжают консолидацию на подступах к верхней границе нисходящего треугольника, где расположилась ближайшая зона сопротивления дальнейшему росту. Стоит отметить, что агентство Fitch вчера пересмотрело прогноз рейтингов банка ВТБ и пяти его "дочек" до "негативного" со "стабильного", подтвердив долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка на уровне "ВВВ". "Негативный" прогноз в отношении рейтинга отражает планируемую приватизацию банка, которая в перспективе приведет к снижению вероятности господдержки с учетом уже оказанной государством в последние годы значительной помощи банку. План приватизации ВТБ предусматривает уменьшение в нем госдоли до 50% к концу текущего года, затем полную приватизацию до 2016 года. В текущем году приватизацию ВТБ планируется провести в виде размещения на рынке допэмиссии акций, в результате чего доля государства снизится. Когда именно и в каком объеме пройдет допэмиссия акций пока не ясно.
График акций ВТБ
ФСК ЕЭС-ао. Котировки акций ФСК ЕЭС вчера преодолели уровень сопротивления в районе отметки 0,21 руб. при выросших до максимальных отметок за последний месяц оборотах торгов. Оптимистичный рывок вверх котировок акций ФСК теоретически сулит продолжение подъема к максимумам декабря, а в отдаленной перспективе при оптимистическом сценарии развития событий - к максимумам августа - сентября прошлого года.
График акций ФСК ЕЭС
