Ведущие фондовые индексы Европы и США во вторник преимущественно незначительно выросли - британский FTSE-100 (+0,71%), немецкий DAX (+0,20%), французский CAC (+0,14%), американские Dow (+0,52%), S&P500 (+0,52%), Nasdaq Сomposite (-0,01%). Обзор потребительских настроений в двух крупнейших европейских экономиках вчера проявил улучшение потребительских настроений в Германии и Франции, благодаря чему фондовые индексы этих стран вернулись в район максимальных отметок в текущем году. Спад кризисных опасений и благоприятная ситуация на финансовых рынках, по всей видимости, позволили европейским потребителям вновь обрести уверенность и увеличить расходы.
В свою очередь индекс широкого рынка США S&P500 вчера поднялся до максимальных отметок в текущем году благодаря вышедшим лучше ожиданий финансовым отчетам компаний таких как Pfizer, акции которой вчера подскочили в цене на 3,2%, став лидерами роста среди американских "голубых фишек", входящих в состав индекса Dow. Сегодня существенное влияние на настроения инвесторов могут оказать решения ФРС США, которая по итогам начавшегося во вторник двухдневного заседания сегодня может внести некоторые коррективы в действующие программы скупки ею облигаций. Стоит иметь ввиду, что снижающиеся цены на долгосрочные американские облигации могут стать причиной масштабных убытков ФРС и вызвать у американских политиков очередную волну недовольства работой американского Центробанка. Доходность 10-летних казначейских обязательств США вчера впервые в этом году подскочила выше уровня в 2% годовых.
Разочаровывающими вчера оказались данные по индексу потребительского доверия в США, который упал в январе до минимальных отметок с начала прошлого года из-за неопределенности в отношении решения бюджетных проблем США, несущих существенные риски для занятости и уровня оплаты труда госслужащих.
Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. На фондовых площадках в Азии отмечается преимущественно позитивная динамика. Открытие европейских фондовых площадок мы ждем с небольшим изменением ведущих индексов. Цены на нефть марки Brent прибавили вчера 0,9% и сегодня колеблются возле отметки в $114,4 за баррель. Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественно небольшое повышение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня.
Отечественный фондовый рынок во вторник прервал подъем, показав преобладающее снижение котировок "голубых фишек" в контексте обозначившегося у инвесторов желания обналичить "бумажную" прибыль. При этом главный российский фондовый индикатор - индекс ММВБ, по итогам основной торговой сессии вчера потерял 0,84% при увеличившихся оборотах торгов.
График индекса ММВБ (дневной)
Интерес инвесторов к последнему движению рынка, которое пока вписывается в рамки обычной коррекции к имевшему место росту, оказался повышенным. Тем не менее, индекс ММВБ вчера остался в рамках повышательного канала, моделирующего господствующую в нем повышательную тенденцию, и в границах этого канала, по всей видимости, проведет ещё какое-то время. Количество снизившихся в цене во вторник акций, входящих в состав индекса ММВБ, вчера в два раза превысило число выросших. Это говорит о том, что у инвесторов сохраняется избирательный интерес примерно к каждой третьей акции, но в тоже время они готовы избавляться от ряда неинтересных им бумаг.
Фаворитами роста из списка индекса ММВБ вчера
стали обыкновенные акции МОЭСК (+2,2%) и Фармстандарта (+2,0%). Снижением на корпоративных новостях выделились акции Северстали (-3,3%), опубликовавшей слабые операционные результаты. Как стало известно, Северсталь в прошлом году произвела 15,14 млн тонн стали, что оказалось ниже аналогичного показателя предыдущего года, причем в IV квартале 2012 года производство сократилось на 5% относительно уровня III квартала 2012 г. Сегодня котировки акций Северстали могут отыграть часть понесенных вчера потерь, однако в перспективе в акциях Северстали присутствует риск продолжения нисходящего движения.
В перспективе на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние глобальные события, развитие ситуации на мировых фондовых, сырьевых и валютных рынках, а также корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание сегодня привлекут индекс делового доверия в Италии в 13-00 мск, ипотечное и потребительское кредитование в Великобритании в 13-30 мск, индикаторы делового климата в еврозоне в 14-00 мск, индикатор занятости ADP в 17-15 мск, ВВП США в 17-30 мск. Отчеты инвесторам сегодня представят Boeing, ConocoPhillips и ряд других компаний.
Роснефть - ао. Котировки акции Роснефти после бурного роста последних дней обозначили развитие очередной волны коррекции, которая сопровождается пониженными оборотами торгов. Поддержку акциям Роснефти может оказать ожидаемая 1 февраля публикация финансовой отчетности компании по МСФО 2012 год. Сегодня акции Роснефти могут отыграть часть понесенных вчера потерь.
График акций Роснефти (дневной)
РусГидро - ао. Котировки акций РусГидро вчера завершили торговую сессию с повышением на 0,01%, нивелировав весь свой прирост, показанный в течение торгового дня. Препятствием на пути роста котировок акций РусГидро по-прежнему остается зона сопротивления, расположившаяся чуть выше уровня 0,8 руб., преодолеть которую акциям РусГидро вчера не удалось. В ближайшей перспективе мы ожидаем от акций РусГидро продолжения колебаний в боковом диапазоне 0,77-0,81 руб.
График акций РусГидро (дневной)
