Из планируемой суммы на 15 миллиардов рублей вторичные акции на 9 миллиардов рублей, принадлежащие существующим акционерам, будут проданы через MICEX (CYPRUS) LIMITED и первичные акции на 6 миллиардов рублей будут проданы через ООО "ММВБ-Финанс".
Московская биржа проведет первичное публичное размещение акций (IPO) 15 февраля. Сбор заявок для участия в IPO будет проходить в период с 4 февраля по 14 февраля до 19.00 мск.
Сообщается, что "ВТБ Капитал" является стабилизационным агентом и будет иметь право приобрести до 13% обыкновенных акций компании, выпущенных в рамках предложения.
По официальным данным, ценовой диапазон в рамках IPO составляет 55—63 рубля за акцию.
Биржа планирует использовать привлеченные в результате IPO средства для дальнейшего увеличения размера собственных средств своего дочернего банка - ЗАО АКБ "Национальный клиринговый центр", осуществляющего функции клиринговой организации, а также для обновления IT-инфраструктуры компании.
Кроме того, компания объявила дивидендную политику, предусматривающую дивиденды в размере не менее 30% от чистой прибыли группы "Московская биржа" по МСФО по итогам 2012 года, не менее 40% по итогам 2013 года, и не менее 50% по итогам 2014 года.
Сообщается, что после осуществления предложения, будет введен мораторий на продажу акций для компании, ООО "ММВБ-Финанс", MICEX (CYPRUS) LIMITED и акционеров, продавших свои акции через MICEX (CYPRUS) LIMITED на период 180 дней.
Также, акционеры, владеющие около 60% обыкновенных акций, вступили или вскоре вступят в аналогичные договоренности, ограничивающие возможную продажу акций.
Как сообщал ранее агентству "Прайму" источник, близкий к размещению, Московская биржа начнет road show в рамках IPO со встречи с инвесторами в Москве 4 февраля, затем продолжит в других странах, капитализация биржи оценена в 4,37-5 миллиарда долларов.
Уставный капитал биржи в настоящее время составляет 2,378 миллиарда акций номиналом 1 рубль.
Представители Московской биржи заявляли о том, что объем IPO составит не менее 300 миллионов долларов, участники рынка называли сумму в 500 миллионов долларов.
В ходе IPO первыми продадут акции Московской биржи бывшие акционеры РТС, владеющие примерно 12% акций биржи. При наличии большего спроса инвесторам будут предложены акции, принадлежащие ООО "ММВБ-Финанс" (10,054%).
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают Credit Suisse, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS.
Крупнейшими акционерами Московской биржи в настоящее время являются Банк России (22,474%), Сбербанк
