Московская биржа начнет road show в рамках IPO со встречи с инвесторами в Москве 4 февраля, сообщил агентству "Прайм" источник, близкий к размещению.
"Ориентир цены определен, с понедельника начнется road show с Москвы, затем продолжится в других странах", - сказал источник.
По его словам, ориентир цены при размещении в рамках IPO составит 55-63 рубля за акцию, что соответствует капитализации всей биржи в размере 4,37-5 миллиардов долларов. Уставный капитал биржи в настоящее время составляет 2,378 миллиарда акций номиналом 1 рубль.
Ранее организаторы оценивали капитализацию биржи в размере 4-6,5 миллиарда долларов. В частности, "ВТБ Капитал" оценивал ее в 4,5-5,3 миллиарда долларов, "Сбербанк КИБ" - в 4,5-5,4 миллиарда долларов, "Ренессанс Капитал" - в 4,5-6 миллиардов долларов.
МЕНЬШЕ СУТОК НЕ РЕШЕНИЕ
Акционеры Московской биржи, желающие продать акции на IPO, должны в субботу, 2 февраля, подать соответствующие заявки, сообщил агентству "Прайм" один из акционеров биржи.
"Желающим продать акции биржи на IPO нужно завтра до 16.00 мск привезти заполненные и подписанные договора на продажу", - сказал он.
По его словам, таким образом, Московская биржа хочет выяснить общий объем предложения акций со стороны акционеров перед началом road show, которое начинается 4 февраля.
По словам источника, акционеры биржи могут согласиться с объявленным диапазоном цены акции, а могут поставить приемлемую для них цену на продажу внутри этого диапазона. "В любом случае окончательное решение акционеров должно быть принято и озвучено в субботу", - сказал собеседник агентства.
На IPO первыми смогут продать акции Московской биржи бывшие акционеры РТС, владеющие примерно 12% акций биржи. По данным источников "Прайма", из бывших акционеров РТС продавать акции биржи на IPO намерено НП РТС, которому после размещения допэмиссии акций биржи принадлежит 0,8% и не планируют продавать акции биржи "Атон" (1,7%) и "Алор" (0,5%).
При наличии большего спроса инвесторам будут предложены акции, принадлежащие ООО "ММВБ-Финанс" (10,054%), и только после этого такую возможность получат бывшие акционеры ММВБ. По данным "Прайма", не намерены продавать акции биржи ВЭБ (10,6% с учетом доли РФПИ), Сбербанк (9,573%) и "Центрокредит" (2,8%).
Единственному акционеру Московской биржи - Центральному банку РФ, владеющему 22,474% биржи, не будет предоставлена возможность участвовать в предложении в качестве продавца.
Представители Московской биржи ранее заявляли о том, что объем IPO составит не менее 300 миллионов долларов.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают Credit Suisse, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS.
