Листинг еврооблигаций - на Ирландской фондовой бирже.
Отмечается, что привлеченные от размещения средства будут использованы для финансирования консолидации долей в основных производственных дочерних компаниях и для рефинансирования краткосрочной задолженности.
"Окончательная книга заявок была переподписана более чем в пять раз. Участие в размещении принял широкий круг инвесторов, включая инвестиционные компании, банки, управляющие компании и фонды из США, Европы, Азии и России", - говорится в сообщении.
"Мы крайне рады, что наш дебютный выпуск облигаций был встречен большим интересом со стороны участников рынка ценных бумаг с фиксированным доходом. На наш взгляд, наши сильные финансовые позиции, подкрепленные консервативной финансовой политикой, которая позволяет поддерживать уровень задолженности на низком уровне, были оценены по достоинству", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Фосагро" Максима Волкова.
Ранее источник в банковских кругах сообщал агентству "Прайм", что "Фосагро" размещает евробонды с доходностью 320 базисных пунктов к среднесрочным свопам.
Компания 1 февраля провела встречи с международными инвесторами по возможному размещению дебютных еврооблигаций. В качестве организаторов road show и размещения выпуска евробондов выступили "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Citigroup и Raiffeisen Bank.
В группу "Фосагро" входят ОАО "Апатит"
