Москва, 15 февраля 2013 года - Промсвязьбанк доразместил субординированные еврооблигации на сумму 200 млн долларов США по ставке 9% годовых. Первичное размещение долговых бумаг со сроком обращения 7 лет и купоном 10.2% состоялось 30 октября 2012 года. После доразмещения выпуск достиг объема в 600 млн долларов США.
"Размещение прошло очень удачно для банка: книга заявок в течение нескольких первых часов была переподписана более чем в четыре раза относительно первоначально заявленного объема, также доходность нового выпуска оказалась ниже основного на 1,2 п.п.. Значительная часть заявок была со стороны крупных западных инвестиционных фондов, что говорит о сильных позициях банка на международных рынках капитала", - прокомментировал президент Промсвязьбанка Артем Констандян.
Выпуск субординированных еврооблигаций был осуществлен в рамках MTN программы банка по правилу RegS. Организаторами выступили HSBC, JP Morgan и Промсвязьбанк.
О Промсвязьбанке
ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания - 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 683 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 75,7 млрд рублей по состоянию на 01.01.2013 согласно предварительным данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 88,25% в уставном капитале банка, 11,75% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody's Investors Service, «BB-» Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.01.2013 сеть банка насчитывает 306 офисов, включая филиал и дополнительный офис банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае, Казахстане и Индии. www.psbank.ru
Контакты для прессы в Промсвязьбанке:
Press-center@psbank.ru, +7 (495) 787 67 17
