Добрый день. Прошедшую пятницу индекс ММВБ закрыл в минусе (-0,73%, 1508 пунктов). Торговые объемы значительно сократились по сравнению с максимумами среды-четверга. Внутри дня была найдена поддержка около 1500 пунктов по индексу ММВБ, после чего последовал отскок с дальнейшей стабилизацией на достигнутых уровнях. Мы оцениваем текущую ситуацию как формирование широкого боковика 1450-1480 - 1540-1570 пунктов по индексу ММВБ.
Американский фондовый рынок в ходе торгов пятницы незначительно снизился (S&P 500 -0,1%, 1519 пунктов). Давление на индексы оказали слабые данные по промышленному производству за январь (по факту -0,1%, прогноз +0,3%), отчет Wal-Mart. В тоже время котировки поддержали позитивные данные по индексу деловой активности от ФРБ Нью-Йорка (по факту 10,04 пункта, прогноз -1,75), индексу настроения потребителей (76,3, прогноз 75 пунктов).
Азия сегодня торгуется разнонаправлено. Лучше большинства чувствует себя фондовый рынок Японии на ожиданиях дальнейшего ослабления иены.
Фьючерс на S&P 500 утром понедельника вновь торгуется в районе 1515-1520, отскочив ранее от 1511-1512 пунктов. Основную поддержку по-прежнему видим на отметке в 1490-1500 пунктов. Закрепление ниже 1490 пунктов, вероятно, обозначит локальную вершину с дальнейшими целями 1450-1460, 1420-1430 пунктов. Основное сопротивление - 1520-1530 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent вернулся к $117,5-118, протестировав в ходе торгов пятницы район $116-116,5. Вершина будет подтверждена, если фьючерс закрепится ниже $115-116. В этом случае далее ждем снижение к $110-112. На текущий момент от $118-120 рекомендуем спекулятивные продажи.
Неделя в России откроется, скорее всего, умеренным повышением. Основное сопротивление на сегодня видим в районе 1520-1530 пунктов по индексу ММВБ. Со спекулятивной точки зрения рост котировок, вероятно, следует использовать для продаж в расчете на попытки выхода к 1450-1480 пунктам в ходе торгов ближайших недель. Инвесторам рекомендуем удерживать «длинные» позиции с ориентиром 1650 пунктов по индексу ММВБ на март-май.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.13, RIH3) основное сопротивление на сегодня видим в районе 159 000 пунктов. Следующий уровень - 161 000-162 000. Поддержки - 155 000-156 000, 150 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.13, SiH3) основное сопротивление - 30 300-30 400. Закрепление выше 30 400 предполагает далее развитие восходящего тренда с ориентиром 31 000-31 500. Основная поддержка - 30 000-30 100.
Биржи США сегодня закрыты на празднование Дня Президентов, что может оказать сдерживающее влияние на торговую активность на отечественном фондовом рынке.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась незначительным снижением, нефтегазовый сектор хуже рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам - "держать позиции";
Спекулянтам - "продажи от 1520-1530, 1550-1560 пунктов, покупки от 1480-1500, 1450 пунктов по индексу ММВБ".
