Как сообщается, заем выдан на пять лет по ставке LIBOR плюс 6%, но с жесткими ковенантами, предполагающие рост показателей FESCO, в том числе EBITDA, поэтому "Сумма" просит у российских банков кредит с трехлетним льготным периодом.
Ковенанты "в текущей рыночной ситуации почти нереальны для выполнения и почти наверняка будут нарушены", поясняет источник "Коммерсанта".
Группа "Сумма" в начале декабря 2012 года объявила о закрытии сделки по покупке 56% акций FESCO у "Промышленных инвесторов" Генералова, консолидировав 70% акций одной из крупнейших российских транспортно-логистических компаний. При этом 19,9% акций получил GHP Group – компания выступила партнером "Суммы", вложив в актив более 100 миллионов долларов. Вся сделка обошлась компаниям 900 миллионов долларов, с учетов ранее выкупленных акций – более 1 миллиарда долларов.
"Сумма" поначалу планировала взять кредит под покупку FESCO в российских банках. Предварительные договоренности, в частности, со Сбербанком были достигнуты еще к середине 2012 года. Однако затем в выдаче займа было отказано, поэтому покупка FESCO и затянулась до декабря.
"Но сделку было решено закрывать в любом случае, поэтому и пришлось брать синдицированный кредит за рубежом",— пояснил источник газеты. По его словам, теперь переговоры с российскими банками продолжились, шанс на их удачный исход более высокий.
При этом, как сообщается, часть средств, затраченных на покупку FESCO, "Сумма" уже вернула. Условия сделки предполагали, что Сергей Генералов выкупит обратно половину флота Дальневосточного морского пароходства — порядка 20-25 судов.
Источник издания в FESCO рассказал, что эта сделка закрыта, ее сумма составила около 200 миллионов долларов.
Кроме того, Генералов через своего представителя подтвердил "Коммерсанту", что сделка по обратному выкупу "части флота" FESCO закрыта, но от более детальных комментариев отказался.
