С учетом пятничного роста американских фондовых индексов внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как близкий к нейтральному.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги со слабым повышением. Несмотря на улучшившийся внешний фон, участники локальных торгов не торопились совершать покупки. Утреннее коррекционное повышение исчерпало свой потенциал на подступах к ближайшему сопротивлению, расположенному в районе круглой отметки 1500 п. по индексу ММВБ.
Для более значимого прироста российскому рынку была необходима существенная поддержка со стороны западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть, в то время как они лишь отскочили от своих локальных минимумов в первой половине дня. В подобных условиях логичным вариантом развития событий стал переход российского рынка в состояние бокового движения в узком полупроцентном диапазоне, ограниченном отметками 1493 – 1501 п. по индексу ММВБ. Отсутствие выхода важной иностранной статистики и значимых внутренних корпоративных новостей стало дополнительным фактором спада торговой активности в последний рабочий день недели.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ подрос на 0.19%. Индекс РТС днём прибавил 0.15%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС неравномерно повысились на 0.08% и 0.31% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние бэквордации величиной в 7 п., или 0.45% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне внутридневной стагнации индекса ММВБ большинство ликвидных акций завершили торги с умеренным разнонаправленным изменением в пределах 1 - 2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером внутридневного прироста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции «Холдинг МРСК»-ао (MRKH RM, +4.30%). Информационным сигналом для состоявшейся активизации покупок послужила новость о передаче операционным компаниям «Холдинга МРСК» функций гарантирующего поставщика электроэнергии от ряда энергосбытовых организаций. В их числе - ОАО «Колэнергосбыт», ОАО «Тулэнергосбыт». Указанное решение стало продолжением наметившейся тенденции. В январе текущего года дочерние компании «Холдинга МРСК» уже получили статус гарантирующего поставщика на территориях Брянской, Ивановской, Курской, Омской, Орловской и Пензенской областей. Дополнительным поводом для роста обыкновенных акций «Холдинга МРСК» стала их заметная краткосрочная перепроданность. В ходе предыдущих торгов эти бумаги просели до двухмесячного минимума.
Акции «Полюс Золото» (PLZL RM, +3.45%) резко повысились на фоне сообщения о состоявшейся сделке по продаже 37.78% акций материнской компании Polyus Gold International Limited. Таким образом, компания «Полюс Золото» опосредованно сменила одного крупного российского акционера (Михаила Прохорова) на двух других - депутата Госдумы Зелимхана Муцоева и бывшего совладельца «Вимм-Билль-Данна» Гавриила Юшваева, что стало поводом для активизации спекулятивных покупок. Дополнительным сигналом для резкого повышения стала краткосрочная перепроданность этих бумаг, накопившаяся за последние две недели после устойчивого январского повышения.
Бумаги «Башнефть»-ао (BANE RM, +2.99%), «Башнефть»-ап (BANEP RM, +1.81%) пользовались повышенным спросом в связи с озвученными планами существенного увеличения добычи нефти в течение ближайших 10 лет с текущих 15 млн тонн нефти до 60 млн тонн. Столь резкий прирост добычи возможен в случае вероятного слияния с НК «Русснефть» и планирующейся покупки новых месторождений. Еще одной позитивной для акций «Башнефти» новостью стало сообщение о скором объединении нескольких выпусков обыкновенных и привилегированных акций, торгующихся на Московской бирже, что увеличит их ликвидность и инвестиционную привлекательность.
Сильнее рынка также торговались акции «Газпром» (GAZP RM, +0.60%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +1.04%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +1.58%), «МТС» (MTSS RM, +1.35%), «АФК Система» (AFKS RM, +2.60%).
Заметно слабее рынка выглядели акции «Мечел»-ао (MTLR RM, -1.85%), «Мечел»-ап (MTLRP RM, -1.08%). В последние дни эти бумаги усилили своё месячное нисходящее движение на фоне сообщения эмитента о продаже румынских металлургических активов — Ductil Steel Mechel, Campia Turzii S.A., Mechel Targoviste S.A., Mechel East Europe Metallurgical Division SRL, Laminorul S.A — частной румынской группе Invest Nikarom SRL по символической стоимости. Ранее эти предприятия были остановлены по причине убыточности.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным понижением около 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent дешевеют на 0.1%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 2%. Гонконгский Hang Seng изменился несущественно.
Прогнозы на текущий день:
С учетом пятничного роста американских фондовых индексов внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как близкий к нейтральному.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1495 - 1500 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1485, 1470 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 1510, 1525 п.
· Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. После нейтрального старта торгов мы ожидаем переход индекса ММВБ в состояние консолидации вблизи отметки 1500 п.
· Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер движения фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.
