В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги со значительным неравномерным понижением. Поводом для негативного старта торгов с резким гэпом вниз стала вечерняя просадка фондовых индексов в США, послужившая первым сигналом для общего ухудшения внешнего фона. Слабость заокеанского рынка связана с неумолимым приближением даты секвестра бюджета США, который предварительно назначен на 1 марта.
Рынки акций Старого Света вчера имели собственную причину для пессимизма. Основные европейские фондовые индексы открылись в глубоком минусе на фоне результатов парламентских выборов в Италии, которые не обещают формирования коалиционного правительства и способны поставить страну в политический тупик.
Российский рынок в очередной раз продемонстрировал столь характерную в последнее время инертность. Отыграв утренний негатив, индексы ММВБ и РТС перешли в состояние безыдейной консолидации. После закрытия новогоднего гэпа локальные игроки не имеют чётких торговых идей. Вместе с тем, среднесрочная техническая картина на российском рынке продолжает оставаться негативной.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 1.26%. Индекс РТС днём просел на 2.19%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС незначительно повысились на 0.22% и 0.13% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние паритета по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметной внутридневной просадки индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1 - 3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Заметно слабее рынка выглядел «Сбербанк»-ао (SBER RM, -2.32%). После месячной консолидации в широком коридоре 105 – 110 руб. эти бумаги пытаются выйти вниз из указанного диапазона. В отличие от индекса ММВБ, они ещё далеки от закрытия новогоднего гэпа. Поэтому обыкновенные акции «Сбербанка» еще имеют существенный потенциал для коррекционного падения к значимой отметке в 100 руб.
Аналогичная техническая картина сложилась в бумагах «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -2.57%). Вчера эти акции уверенно закрепились ниже бывшей значимой поддержки, располагавшейся в районе 75 руб. Ближайшими целями наметившегося понижения выступают отметки 72, 70 руб.
Бумаги РДР «РУСАЛа» (RUALR RM, -2.58%) оказались под давлением в связи с сообщением об обыске в московском офисе компании. Следственные действия связаны с претензиями налоговой инспекции к дочерней компании эмитента - ООО «РУСАЛ Фольга». Пресс-служба «РУСАЛа» заявила о том, что претензии являются необоснованными и предстоит дальнейшее судебное разбирательство по этому вопросу.
Заметно слабее рынка также торговались бумаги «Сургутнефтегаза»-ао (SNGS RM, -1.92%), «Татнефть»-ао (TATN RM, -2.42%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -3.31%), «Мосэнерго» (MSNG RM, -2.83%), МОЭСК (MSRS RM, -2.91%).
Бумаги ВТБ (VTBR RM, -0.20%) в противовес акциям «Сбербанка» сумели избежать существенного падения. В отличие от бумаг «Сбербанка», акции ВТБ уже закрыли новогодний гэп и нашли довольно прочную поддержку на подступах к уровню 0.53 руб. Однако технические факторы в этой бумаге временно отошли на второй план. Основной интригой является ожидание частичной приватизации банка, назначенной на 1 полугодие 2012 года. В настоящее время рассматриваются варианты продажи части государственного пакета на внутреннем рынке или проведения дополнительной эмиссии в пользу внешних инвесторов. Предстоящие новости, связанные с этим событием, способны придать акциям ВТБ достаточно весомый стимул для направленного движения. Вчера эти бумаги резко повысились на фоне возобновления недавних слухов о том, что суверенный фонд Катара ведет переговоры о покупке акций ВТБ на внушительную сумму порядка 3 млрд доллара. Последовавшее сообщение о том, что потенциальный инвестор просит скидку величиной в 25% по отношению к рыночной цене резко охладило спекулятивные покупки.
Сильнее рынка также торговались акции «Транснефти»-ап (TRNFP RM, +0.42%), «НОВАТЭК» (NVTK RM, +0.01%), АФК «Система» (AFKS RM, +1.83%), «Разгуляй» (GRAZ RM, +0.51%), «Росинтер» (ROST RM, +3.19%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней предыдущего закрытия. Контракты на нефть сорта Brent незначительно повышаются в пределах 0.1%. Японский индекс Nikkei225 просел на 0.4%. Гонконгский Нang Seng повысился на 0.5%.
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как нейтральный.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным повышением около 0.2%, в диапазоне 1485 - 1490 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1480, 1470 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 1500, 1510 п.
· После умерено-позитивного старта торгов мы ожидаем переход индекса ММВБ в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании выхода важной иностранной статистики.
· Во второй половине дня рынок может сдвинуться по факту публикации февральского значения индекса потребительского доверия еврозоны (14.00 мск).
· Наиболее значимым сигналом из-за океана станут январские данные об изменении объёма заказов на товары длительного пользования в США (17.30 мск).
