Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как слабо - негативный.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с существенным повышением. В первые минуты торгов локальный рынок с лихвой отыграл достаточно умеренный пятничный прирост основных западных фондовых индексов. Тем не менее, ухудшившийся внешний фон не способствовал продолжению утренних покупок. Несмотря на то, что индекс ММВБ прочно закрепился выше значимого круглого уровня 1500 п., российские «быки» не имели значимых сигналов для наращивания «длинных» позиций. Во второй половине дня рублёвый индикатор российского рынка откатился от своего утреннего максимума (1516 п.) и медленно сполз к отметке в 1505 п., вблизи которой и завершил торги.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ прибавил 0.85%. Индекс РТС днём подрос на 0.51%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС повысились на 0.12% и 0.37% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние минимальной бэквордации величиной в 1п., или 0.06% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне значимого внутридневного прироста индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером роста среди голубых фишек стали бумаги «Газпрома» (GAZP RM, +2.15%). Вчера эти заметно перепроданные за последний год акции сумели заметно опередить рынок без значимых информационных поводов. Тем не менее, среднесрочная техническая картина в акциях «Газпрома» остаётся неопределённой. Эти бумаги продолжают месячную консолидацию в границах пятипроцентного коридора 132 – 139 рублей. Сигналом для открытия «длинных» позиций может стать уверенный выход вверх из указанного диапазона.
Акции «Энел ОГК-5» (OGKE RM, +2.41%) пользовались спросом в связи с выходом позитивной консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2012 год. Чистая прибыль генерирующей компании за отчетный период составила 5.553 млрд рублей, что на 12% превысило аналогичный показатель за 2011 год. Выручка от основной деятельности компании составила 66.546 млрд рублей, что на 11% выше показателя предыдущего года. Вместе с тем, финансовый директор эмитента сообщил о том, что выплата дивидендов по итогам 2012 года маловероятна.
РДР «РУСАЛа» (RUALR RM, +3.34%) отскочили вверх после недавней существенной просадки, спровоцированной выходом негативной финансовой отчётности эмитента за 2012 год по МСФО. Чистый убыток «РУСАЛа» в минувшем году составил 55 млн долларов против чистой прибыли в размере 237 млн долларов по итогам 2011 года. Кроме того, эмитент сообщил о планируемом сокращении производства алюминия на неэффективных мощностях на 300 тыс тонн, что составит около 4% от годового объема производства.
Сильнее рынка также торговались акции «Сбербанк»-ао (SBER RM, +1.40%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, +1.06%), «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, +1.82%), «Татнефт»ь-ао (TATN RM, +2.10%), «М.видео» (MVID RM, +3.27%).
Заметно слабее рынка торговались акции розничной торговой сети «Магнит» (MGNT RM, -2.38%). После очередного обновления недавнего долгосрочного максимума, в этих бумагах состоялась фиксация прибыли. Сигналом для утренней активизации покупок послужило сообщение эмитента о существенном приросте торговой выручки за февраль, которая увеличилась на 25.9% по сравнению с аналогичным показателем за февраль 2012 год. Кроме того, за минувший месяц ритейлер открыл 74 новых магазина различных форматов, доведя их общее количество в сети до 6995 единиц.
Акции «НОВАТЭК» (NVTK RM, -0.30%) подешевели против рынка, продолжив наметившееся еще в конце минувшей недели падение. Поводом для текущих распродаж стала публикация неоднозначной финансовой отчётности эмитента за 2012 год. Чистая прибыль «НОВАТЭКа» по МСФО за минувший год снизилась на 42% до уровня в 69.4 млрд рублей, против 119.3 млрд рублей в 2011 году. Необходимо учитывать, что сильный финансовый результат предыдущего периода был связан с продажей 20%-ной доли владения в ОАО «Ямал СПГ» в размере 62.9 млрд рублей. Скорректированная годовая прибыль от операционной деятельности по МСФО, без учета указанной сделки, составила 85.4 млрд рублей, что на 8.6% превысило аналогичный показатель 2011 года. Вместе с тем, чистая прибыль «НОВАТЭКа» по РСБУ за 2012 год снизилась на 11.5% - до 48.565 млрд рублей.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно понижаются в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent дешевеют на 0.2%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.15. Гонконгский Hantg Seng потерял 0.1%.
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как слабо - негативный.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1505 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1500, 1490 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 1515, 1525 п.
· Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Вероятно, после нейтрального старта торгов локальный рынок перейдёт в состояние бокового движения вблизи уровня 1500 п. по индексу ММВБ.
· Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.
