Ведущие фондовые индексы Европы и США в среду преимущественно снизились - британский FTSE-100 (-0,18%), немецкий DAX (-1,15%), французский CAC (-0,99%), американские Dow (-0,23%), S&P500 (-0,06%), Nasdaq Сomposite (+0,12%) на фоне опубликованных слабых данных макроэкономической статистики. Довольно пессимистичными оказались вчера обнародованные показатели ВВП Франции, который сократился в последнем квартале прошлого года максимальным темпом с периода кризиса 2008-2009 годов. В свою очередь ВВП Великобритании снизился в IV квартале 2012 года из-за резкого падения британского промышленного производства и экспорта, поставив экономику страны на грань третьей с 2008 года рецессии. Стоит также отметить падение в марте сводного индекса делового и потребительского доверия к экономике еврозоны, снижение промышленных заказов и розничных продаж в Италии.
Добавило пессимизма инвесторам агентство S&P, констатировавшее факт того, что программа Long-Term Refinancing Operation (LTRO) Европейского Центробанка (ЕЦБ) не смогла улучшить ситуацию с кредитованием в еврозоне. В этом контексте европейская валюта, пробив вниз уровень в 1,28 по отношению к доллару США, обновила свои минимальные отметки за последние три месяца. В числе аутсайдеров рынка в Европе в среду оказался финансовый сектор. В частности, акции британского банка Royal Bank of Scotland (RBS) обвалились в цене на 3% на фоне информации о возможном разделении его на "хороший" и "плохой" банки.
Американских инвесторов вчера расстроили вышедшие хуже ожиданий данные по рынку жилья. Лидерами снижения в отраслевом спектре "широкого рынка" США вчера оказались индексы финансового (-0,5%) и телекоммуникационного (-0,6%) секторов, а предпочтение американские инвесторы вчера отдавали акциям "защитных" компаний из сектора здравоохранения, индекс которого прибавил 0,5%.
Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром теряют 0,2-0,4%. Азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются. Открытие европейских фондовых площадок мы ждем с понижением. Цены на нефть марки Brent вчера прибавили и сегодня колеблются возле отметки $109,7 за баррель.
Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественное понижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня.
Отечественный рынок акций в среду продемонстрировал смешанную динамику котировок "голубых фишек" при складывавшемся в течение торговой сессии противоречивом внешнем фоне. Неблагоприятно повлияла на настроение российских инвесторов отмечавшаяся вчера негативная динамика европейских индексов.
Вместе с тем ряд позитивных корпоративных новостей оказал поддержку отечественному рынку и способствовал подъему котировок отдельных акций.
График индекса ММВБ (дневной)
Индекс ММВБ, рассчитываемый в рублях, по итогам основной торговой сессии вчера поднялся на 0,56%, тогда как долларовый индекс РТС прибавил символические 0,04%. При этом оба этих ведущих российских фондовых индикатора вчера переписали свои минимальные отметки в текущем году, что является признаком сохраняющейся на фондовом рынке среднесрочной нисходящей тенденции. Подскок ведущих российских индексов в конце вчерашней торговой сессии был связан с тем, что часть игроков, судя по объему открытых позиций в июньском фьючерсе на индекс РТС, вчера сокращала свои позиции с учетом приближающейся Страстной пятницы, делающей сегодняшний четверг последним полноценным торговым днем недели, месяца и квартала на западных рынках.
В перспективе на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние глобальные события, развитие ситуации на мировых фондовых, сырьевых и валютных рынках, а также корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание сегодня привлекут данные по безработице в Германии в 12-55 мск, денежная масса в еврозоне в 13-00 мск, индекс делового доверия в Италии в 13-00 мск, показатели ВВП США в 16-30 мск, количество обращений за пособиями по безработице в США в 16-30 мск.
Чикагский индекс деловой активности в 17-45 мск. Свою отчетность инвесторам сегодня планируют представить Ростелеком, Полюс Золото и ряд других компаний.
Ростелеком - ао. Котировки акции Ростелекома вчера вышли вверх из консолидации, сложившейся возле отметки в 121 руб., благодаря позитивным корпоративным новостям. Совет директор Ростелекома вчера утвердил цены выкупа акций у акционеров, не согласных с присоединением ОАО "Связьинвест"
на уровне на уровне 136,05 рубля за обыкновенную акцию 95,24 рубля за привилегированную акцию, а также назначил нового президента компании.
Ключевая зона сопротивления росту котировок обыкновенных акций Ростелекома сейчас располагается чуть выше уровня в 125 руб., пробитие которой, скорее всего, приведет к повышению стоимости акций Ростелекома ещё на 5%.
График акций Ростелекома (дневной)
М.Видео - ао. Котировки акций "М.Видео" вчера отреагировали ростом на публикацию компанией сильных финансовых результатов за прошлый год.
Согласно обнародованным данным чистая прибыль "М.Видео" по МСФО в прошлом году увеличилась на 22,7%, до 4,14 млрд. рублей, что превзошло ожидания рынка.
Чистая выручка ритейлера увеличилась на 19,3%, до 133,593 млрд.
рублей за счет расширения сети на 42 новых гипермаркета и роста продаж сопоставимых магазинов на 9,3%, а также увеличением продаж через интернет на 60%.
Отметим, что сформировавшаяся вчера на графике японских свечей акций "М.Видео" модель "харами" является в теории разворотной. Однако на практике в акциях "М.Видео" она демонстрирует отказы и, фактически не являясь надежным сигналом, служит лишь предупреждением о возможном завершении нисходящей тенденции.
График акций М.Видео (дневной)
