Шведский оператор вышел на российский сотовый рынок в 2003 году, на данный момент компания оказывает услуги связи второго поколения в 43 регионах. В 2012 году выручка компании составила 1,9 миллиарда долларов, чистая прибыль - 300 миллионов долларов. На российский бизнес приходится почти 30% всех доходов холдинга.
"Tele2 Россия" на 100% принадлежит Tele2 AB, основной акционер которой шведская инвестиционная группа Investment AB Kinnevik. Сумма покупки учитывает долг оператора в 1,15 миллиарда долларов и эквивалентна мультипликатору EV/EBITDA 4,9 по результатам за 2012 год.
Банк не скрывает своих планов в отношении бизнеса "Теле2 Россия": в перспективе актив будет реализован потенциальным инвесторам. "В дальнейшем мы планируем привлечь широкий круг финансовых и стратегических партнеров для развития данной инвестиции", - заявил председатель правления Андрей Костин.
"ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ"
Телекоммуникационная сфера не нова для ВТБ, который в прошлом году вместе с партнером вошел в капитал одного из крупнейших мобильных операторов Болгарии – компании Vivacom.
В госбанке заявляют, что удовлетворены нынешней управленческой командой "Tele2 Россия" и не видят необходимости в кадровых изменениях, не исключая при этом, что совет директоров оператора возглавит выходец из ВТБ. В начале года главой компании был назначен бывший топ-менеджер "Аптечной сети 36,6" и "Вымпелкома"
"Всегда приятно снимать плоды, когда кто-то уже вырастил фруктовое дерево", - сказал глава ВТБ Андрей Костин по-английски на пресс-конференции в Стокгольме, комментируя после подписания одну из крупнейших для банка инвестиций в непрофильных бизнес.
"Я обещаю вам, Кристина, заботливо ухаживать за этим деревом, поливать его вовремя, делать все возможное, чтобы это дерево росло дальше", - сказал Костин, обращаясь к председателю совета директоров Tele2 Кристине Стенбек.
Новый акционер в числе первоочередных задач называет сохранение существующего бизнеса, выполнение бизнес-плана на 2013 год, подготовку компании для дальнейшего стратегического развития, в частности, покупки активов, соединения с другими активами и привлечение потенциальных миноритарных акционеров в капитал оператора.
"Эта сделка непохожа на знаменитую песню группы АBBА "Победитель получает все, проигравший довольствуется малым". В этой сделке мы оба победители", - сказал Костин.
ВТБ не планирует привлекать дополнительные средства на сделку, которая не скажется на отчетности группы, поскольку покупка "Tele2 Россия" будет отражаться как вид специальных инвестиций.
ЛАКОМЫЙ КУСОК
Несмотря на то, что бизнес "Tele2 в России" ежегодно демонстрирует устойчивый рост, руководство компании не раз выражало обеспокоенность тем, что российский регулятор откладывает решение о технологической нейтральности, которое позволило бы развивать технологию LTE в диапазоне частот 1800 МГц. Кроме того, оператор не может выйти на высокодоходный рынок Москвы.
В то же время покупка активов компании могла бы заинтересовать крупнейших операторов. По данным СМИ, переговоры вели "Ростелеком"
В среду в госхолдинге сменился гендиректор. Вместо Александра Провоторова компанию возглавил выходец из НКС Cергей Калугин. Смена руководителя помимо прочего была вызвана конфликтом с главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым, который неоднократно критиковал компанию за неэффективность инвестиций.
Компания Garsdale Алишера Усманова, по данным СМИ, также обсуждала приобретение российской Tele2 для дальнейшего раздела между своей "дочкой" "Мегафоном" и конкурентами по "большой тройке" "Вымпелкомом" и МТС. Официально в компании опровергали эту информацию. Представитель "Мегафона" заявил агентству "Прайм", что компания не вела и не ведет никаких переговоров о покупке Tele2. В "Вымпелкоме" не исключают, что если появится возможность приобретения актива, оператор будет готов рассмотреть свое участие в сделке. В МТС воздержались от комментариев.
Представители АФК "Система" (владеет МТС) и Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-Групп") также отказались комментировать потенциальный интерес к сделке.
TELE2 ПОДЕЛИТСЯ
Большая часть средств от продажи российского бизнеса Tele2 группе ВТБ пойдет на выплату дивидендов, сообщил финансовый директор шведского телекоммуникационного оператора Ларс Нильсон. После завершения сделки совет директоров Tele2 AB намерен предложить выплатить своим акционерам 12,5 миллиарда шведских крон, что эквивалентно 28 кронам на одну акцию, в качестве дохода. Выплата запланирована вскоре после проведения транзакции.
"Общий доход от этой сделки составляет примерно 23 миллиарда крон. Совет директоров предложил обычный дивиденд в размере 7,1 кроны на акцию, это примерно 3,2 миллиарда крон. Кроме этого, вы видели предложение о выплате новых дивидендов на сумму 12,5 миллиарда крон", - сказал Нильсон.
Шведская компания высоко оценила свои инвестиции на российском рынке. "Все 12 лет с момента начала инвестиций в Россию мы успешно сочетали стратегию разумных приобретений и уверенного органического роста под сильным брендом, - заявил президент и генеральный директор Tele2 AB Матс Гранрид. - Сделка станет квинтэссенцией нашей работы".
В будущем группа планирует сосредоточиться на инвестициях в развитие услуги мобильной передачи данных на основных для компании рынках Швеции, Голландии, Норвегии и Казахстана.
По итогам 2012 года лидером российского сотового рынка остается МТС с долей в 31%, далее идут "Мегафон" с 27% и "Вымпелком" с 24%. У Tele2 10% российских пользователей. В ходе прошлогоднего IPO "Мегафона" компания была оценена инвесторами в 11,1 миллиарда долларов.
