МОСКВА, 18 апр - Прайм. ИК "Велес Капитал" в четверг повысила прогнозную стоимость акций ОАО "Башнефть"
По обоим типам акций потенциал роста котировок составляет 44% с текущего уровня. Рекомендация по акциям также повышена - до "покупать" с "держать".
На закрытии биржевых торгов 17 апреля цена обыкновенной акции "Башнефти" составила 57,8 доллара, цена привилегированной - 38 долларов.
"Приняв во внимание годовые финансовые результаты компании по МСФО, мы обновили нашу финансовую модель "Башнефти" и пересмотрели оценку справедливой стоимости компании. По результатам 2013 года мы ожидаем снижения выручки компании в долларовом выражении на 3,85% – до 16,47 миллиардов долларов, EBITDA – на 14,5% до 2,71 миллиардов долларов и чистой прибыли – на 15,4% до 1,66 миллиардов долларов. Причиной ухудшения финансовых результатов станет снижение нефтяных котировок – в нашей оценке мы предполагаем среднегодовую цену нефти на уровне 105 долларов за баррель в текущем году", - говорят аналитики инвесткомпании в обзоре.
"Драйвером роста капитализации Башнефти уже в текущем году может стать запуск пробной эксплуатации месторождения им. Требса и Титова в Ненецком автономном округе, которая, согласно планам, начнется в 3 квартале 2013 года", - добавили аналитики.
Чистая прибыль "Башнефти", входящей в десятку крупнейших нефтяных компаний России, в 2012 году по МСФО выросла на 4,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 52,088 миллиарда рублей, сообщила компания в понедельник.
