В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с сильным приростом. Сигналом для позитивного закрытия недельных торгов стало существенное улучшение внешнего фона. В пользу локальных «быков» сыграло значительное повышение западных фондовых индексов и заметный подъём во фьючерсах на нефть обоих ключевых сортов. Поводом для вечернего оживления покупок послужила публикация позитивной статистики с рынка труда США.
В результате резкого пятничного прироста основных локальных индексов, среднесрочная техническая картина на российском рынке существенно улучшилась. Индекс ММВБ сумел не только преодолеть недавнее сопротивление, располагавшееся в районе 1390 п., но и превысил психологически значимую отметку в 1400 п., что заметно усилило позиции игроков на повышение. Вместе с тем, дальнейшее наступление «быков» может увязнуть в хорошо проторгованном диапазоне 1410 – 1440 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 2.29%. Индекс РТС днём вырос на 3.06%. К завершению вечерних торгов значение индексов ММВБ и РТС изменилось несущественно.
Под закрытие вечерней торговой сессии бэквордация июньского фьючерса на индекс РТС (RIM3) по отношению к базовому активу составила 22 п., или 1.5%. Несмотря на состоявшееся повышение, участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне резкого прироста индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером роста среди "голубых фишек" стали акции «Газпрома» (GAZP RM, +4.67%). После преодоления локального сопротивления, располагавшегося в районе 125 – 126 рублей, эти бумаги получили импульс к повышению в район 130 рублей. Информационным поводом для состоявшегося оживления покупок стало решение правительства РФ о выделении «Газпрому» четырех участков недр с запасами и ресурсами разных категорий общим объемом около 1.8 трлн кубометров газа без проведения конкурсов и аукционов. Разовый платеж в бюджет РФ за пользование Демидовским, Медвежьим, Ферсмановским участками недр, а также участком недр, включающим Ледовое газоконденсатное месторождение, составит 9 млрд рублей.
Бумаги «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, +3.76%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +2.44%) существенно отскочили вверх от локальных минимумов, достигнутых в ходе предыдущих торгов. Сигналом для недавних распродаж послужила состоявшаяся впервые за 10 лет публикация годовой отчётности эмитента по МСФО. Чистая прибыль нефтяной компании за 2012 год снизилась на 34% и составила 180.115 млрд рублей. Вместе с тем, эти традиционно «дивидендные» акции имеют некоторый потенциал для повышения к моменту закрытия реестра акционеров эмитента, которое назначено на 14 мая.
Акции «НОВАТЭК» (NVTK RM, +3.94%) существенно опередили рынок, отскочив от своего недавнего многомесячного минимума. Вероятно, эти бумаги получили поддержку на фоне сообщения эмитента о продолжении действующей программы обратного выкупа акций и ГДР, объявленной 7 июня 2012 года. В период с 22 по 26 апреля компания выкупила на открытом рынке собственные ценные бумаги, соответствующие 511.52 тыс. голосующих акций.
Заметно сильнее рынка также торговались акции «Северсталь» (CHMF RM, +3.74%), «Ростелеком»-ао (RTKM RM, +2.86%), «Татнефть»-ао (TATN RM, +3.73%), «Русал РДР» (RUALR RM, +3.49%), МРСК Центра (MRKC RM, +5.84%).
Бумаги «Башнефть»-ао (BANE RM, -0.27%), «Башнефть»-ап (BANEP RM, -2.05%) продолжили резкое падение, состоявшееся в ходе предыдущего торгового дня. Инвесторы и акционеры негативно отреагировали на величину дивидендов за 2012 год, рекомендованную советом директоров эмитента. По итогам минувшего года предложено выплатить по 24 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, что существенно ниже дивидендов за 2011 год, составивших 99 рублей. Реестр акционеров компании, имеющих право на получение дивидендов за минувший год, будет составлен по состоянию на 15 мая 2013 года.
Слабее рынка также закрылись акции «РусГидро» (HYDR RM, -0.05%), «Аэрофлот» (AFLT RM, -0.53%), «Мосэнерго» (MSNG RM, -1.72%), АФК «Система» (AFKS RM, -0.45%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, -0.17%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с неравномерным повышением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent прибавляют около 0.5%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1%.
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как умеренно-позитивный.
· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением около 0.3%, в диапазоне 1410 - 1415 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1400, 1390 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 1430, 1440 п.
· В первые часы торгов российский рынок отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Вместе с тем, после умеренно-позитивного старта торгов мы ожидаем переход индекса ММВБ в состояние бокового движения.
· Некоторое оживление в ход торгов в середине дня может внести публикация мартовских данных об изменении объема розничных продаж в еврозоне (13.00 мск).
· Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.
