СОЧИ, 30 мая - Прайм. ОАО "РЖД" 5 июня планирует разместить дебютный выпуск тридцатилетних инфраструктурных облигаций на 25 миллиардов рублей с доходностью на уровне инфляция плюс 1%, сообщил замначальника департамента корпоративных финансов железнодорожной монополии Павел Ильичев.
"5 июня планируем разместить первый транш инфраструктурных облигаций на 30 лет на 25 миллиардов рублей из 100 запланированных на текущий год", - сказал он журналистам.
Он напомнил, что как планируется, выпуск выкупит ВЭБ. "Если появятся рыночные инвесторы, мы будем только рады", - добавил он
Ранее компания сообщала, что в четверг проведут сбор заявок на тридцатилетние инфраструктурные облигации серии БО-18 номинальным объемом 25 миллиардов рублей. Компания будет собирать заявки с 11.00 до 17.00 мск, размещение ценных бумаг назначено на 5 июня.
Выпуск включает 25 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения – открытая подписка, купонный период – полгода. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Андеррайтером размещения является "ВТБ Капитал".
Ежегодно РЖД планируют размещать такие бумаги на 100 миллиардов рублей. Инфраструктурные облигации считаются одним из механизмов финансирования "длинных" проектов РЖД (сроком окупаемости 15-20 лет), которые компания не может реализовать за счет заемных средств. Предполагается, что РЖД на эти проекты будут предоставляться льготные средства из Пенсионного фонда России и Фонда национального благосостояния на срок не менее 20 лет.
