Фондовые "быки" завтра могут вернуться

На торговых площадках в течение сессии четверга преобладали консолидационные настроения. Индекс ММВБ двигался в узком коридоре 1320-1330 пунктов. Подобная картина наблюдалась и во фьючерсах на американские индексы: фьючерсы на индекс S&P500 торговались с небольшими колебаниями чуть выше 1610 пунктов. На протяжении всей торговой сессии инвесторы ожидали оглашения итогов заседания ЕЦБ, а также недельных данных по рынку труда США.

Раскачать инвесторов не смогли ни данные по объемам розничных продаж в Германии, которые носили негативный характер (объем промышленных заказов в апреле снизился на 2,3%, хотя ожидалось снижение лишь на 1%), ни итоги заседания Банка Англии. Как и ожидалось, Банк Англии не стал изменять намеченный курс, сохранив ключевую процентную ставку на прежнем уровне (0,5%), а также оставив в прежнем объеме программы стимулирования. ЕЦБ также не преподнес сюрпризов, сохранив на прежнем уровне ключевую процентную ставку. Долгожданным катализатором не смогла стать и дальнейшая пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги. Он сообщил, что европейский регулятор пересмотрел прогнозы экономики европейского региона на ближайшие пару лет. Так, в текущем году ВВП еврозоны может сократиться на 0,6%, хотя ранее сообщалось о возможном снижении на 0,5%, однако, прогноз на 2014 год был пересмотрен в лучшую сторону. Прогноз на текущий год был понижен в связи с сохраняющимися понижательными рисками, однако, придерживаясь мягкой денежно-кредитной политики, европейский регулятор ожидает восстановления состояния экономики региона. Таким образом, М.Драги дал понять, что понижения уровня ключевой процентной ставки пока ждать не стоит. На поступающие сообщения пара евро/доллар отреагировала моментным ростом.

Тем временем, фьючерсы на индекс S&P500 взяли курс на психологическую отметку 1600 пунктов. Подпортили настроения оглашенные недельные данные по рынку труда США. Количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 11 тыс., но оказалось чуть хуже прогнозов, также наблюдалось снижение по уже получающим пособие. Таким образом, опубликованные данные свидетельствовали об улучшении состояния рынка труда США за неделю, что оказало поддержку продавцам.

Ухудшение настроений на американских площадках привело к выходу российских индикаторов из утренних боковиков вниз. Так, индекс ММВБ в очередной раз обновил годовой минимум, пробив вниз отметку 1320 пунктов. Закрепление ниже данного уровня может позволить «медведям» увести рублевый индикатор к психологической отметке 1300 пунктов. Однако переносить короткие позиции на завтра не стоит. Ключевым событием пятницы станет публикация отчета по Министерству труда США, ожидания которого может сдержать напор «медведей». Стоит напомнить, что в среду был оглашен прогноз от ADP, согласно которому рост количества рабочих мест вне с/х не дотянул до прогнозов. Таким образом, если надежды инвесторов оправдаются, фондовые «быки» еще смогут перехватить инициативу в свои руки. Сопротивлением для индекса ММВБ является отметка 1330 пунктов, далее 1340 пунктов.

Сегодня «Траснефть» представила квартальную отчетность по МСФО. Участники рынка умеренно-позитивно отнеслись к поступившим сообщениям, в связи с чем динамика привилегированных акций не отличалась от общерыночной. Сегодня бумаги тестировали на прочность мощное сопротивление 70 000 руб., при закреплении выше данной отметки у акций есть неплохие шансы вернуться в район годового максимума - 72 122 руб. Показания трендовых индикаторов не исключают вероятности продолжения позитивной динамики акций, в связи с чем более агрессивные инвесторы могут сохранять краткосрочные длинные позиции по бумагам, при этом инвесторам менее склонным к риску спекулятивные «лонги» стоит прикрывать. Ближайшей поддержкой выступает 10- дневная скользящая средняя - 69 090 руб.