МОСКВА, 14 июн - Прайм. "Норильский никель"
Кредит предоставлен в виде амортизируемого транша объемом 1,575 миллиарда долларов и возобновляемой линии на 525 миллионов долларов, ставка по кредиту составит месячный LIBOR плюс 1,75% годовых и 1,35% годовых соответственно, комиссия за использование кредита не превысит 0,4%.
Банками-организаторами выступили 16 крупнейших кредитных организаций, среди которых - Bank of America, N.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Morgan Stanley, Mizuho Corporate Bank,Ltd., ОАО Nordea Bank, ОАО АКБ "Росбанк", Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, Societe Generale Corporate & Investment Banking, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и ЗAO UniCreditBank. Лондонский филиал UniCredit Bank выступает агентом по кредиту.
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd. и ING Bank N.V. действуют в качестве информационных агентов. Barclays Bank PLC – агент по структурированной процентной ставке. Barclays Bank PLC, Societe Generale и Uni Credit Bank AG предоставляют структурированную процентную ставку. Открытие синдикации ожидается в ближайшее время.
Накануне совет директоров одобрил привлечение кредита на сумму до 2,5 миллиарда долларов. Компания ранее сообщала о том, что ведет переговоры о возможном привлечении кредита на 2 миллиарда долларов, которые будут направлены на финансирование операционной деятельности, а также рефинансирования части текущей задолженности. В феврале 2013 года совет директоров "Норникеля" одобрил привлечение кредита на 900 миллионов долларов.
На конец 2012 года чистый долг "Норникеля" достиг 4,065 миллиарда долларов, краткосрочные обязательства - 2,5 миллиарда долларов.
