"Сетелем" в 2013 г хочет нарастить портфель розничных ссуд в 2-2,5 раза

"Сетелем", совместное предприятие Сбербанка и французской группы BNP Paribas, специализирующееся на розничном кредитовании, рассчитывает нарастить портфель в этом году в 2-2,5 раза - до 50-60 миллиардов рублей. О планах банка по развитию бизнеса, наращиванию доли рынка и капитализации рассказал агентству "Прайм" глава "БНП Париба Восток" (работает под брендом "Сетелем") Андрей Лыков в первом интервью после назначения.

Вопрос: Андрей Владимирович, добрый день, почти год назад Сбербанк закрыл сделку по покупке доли в "БНП Париба Восток". Какие цели ставят банку акционеры? Какую прибыль ждут от банка в этом году?

Ответ: КБ "БНП Париба Восток" - это совместный банк, участниками которого являются две крупнейшие банковские группы - российский Сбербанк и французская BNP Paribas. Оба участника предъявляют самые высокие требования к Сетелем как по объему бизнеса, так и по финансовым результатам.

Перед банком поставлена амбициозная задача занять лидирующие позиции на рынке POS-кредитования в течение нескольких лет.
С учетом этого, нам требуется планомерно наращивать бизнес и достигать хороших показателей. Мы работаем на рыночных условиях и планируем развиваться таким образом, чтобы это было, прежде всего, экономически целесообразно. Акционеры ставят нам цели не только по доле рынка, но и высокие цели по доходности бизнеса.

Что касается прогноза по чистой прибыли, озвучивать конкретные цифры мы пока не готовы - скажу лишь, что по итогам года банк планирует показать положительный финансовый результат.

Вопрос: Сколько в 2013 году банк планирует выдать кредитов и через какие каналы (POS-кредиты, карты, кредиты наличными)? Насколько вырастет кредитный портфель банка и его доля на рынке POS-кредитования с долями по разным видам? Ваши целевые ориентиры по каждому виду - чем вообще определяются? Объемами выдачи, долей просрочки?

Ответ: Кредитный портфель за вычетом резервов (по МСФО) на конец апреля составил порядка 31.5 млрд руб. (включая POS- и автокредиты, кредитные карты, кредиты наличными и факторинг). В 2013 году портфель планируется увеличить в 2-2,5 раза.

Стратегические цели банка определены участниками и предполагают, в первую очередь, занятие лидерских позиций на рынке POS-кредитования и при этом значимый финансовый результат порядка 20% ROE.

Данные цели должны быть достигнуты в течение 3-4 лет с начала работы банка. В текущем году мы планируем выдать около 1 млн. потребительских кредитов и 55 тыс. автокредитов. Кредиты наличными для уже существующих клиентов и кредитные карты - это бизнес, который банк активно развивает с конца прошлого года.

До конца этого года надеемся выдать более 100 тыс. кредитных карт и около 25 тыс. кредитов наличными.
Если говорить не о планах, а о реальных результатах, они уже есть. По итогам мая мы выдали кредитов в POS на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

В выдаче в авто мы еще более успешны. Здесь наши показатели выросли на 27% по сравнению с маем прошлого года. Мы положительно оцениваем эти результаты, которые говорят о правильности выбранной нами стратегии.

Если говорить о целевых показателях, то они определяются просто. В части POS-кредитования у нас есть сегодняшняя доля рынка, примерно равная 4%, и есть амбициозные цели, которые требуют от нас расти как можно быстрее. Как результат, в нашем бизнес-плане заложен максимально возможный рост (конечно, с учетом экономической эффективности).

Что касается кросс-продаж кредитных карт и кредитов наличными, то здесь динамика роста обуславливается обычными для рынка правилами, когда размер выданных кредитов через кросс-продажи является определенным процентом от накопленной клиентской базы в POS-кредитовании.

Вопрос: Каким был показатель чистой процентной маржи в 2012 году, прогнозы на 2013 год? И еще - в свете рекомендации ЦБ по увеличению комиссионной маржи - будут ли предусмотрены какие-либо комиссионные операции, их соотношение с процентными платежами?

Ответ: Ввиду серьезных структурных изменений в банке в 2012 году и начала развития потребительского кредитования с мая прошлого года, процентная маржа в прошлом году составила чуть более 9%.

В текущем году мы будем стремиться улучшить наши показатели по чистой процентной марже, чтобы обеспечить заявленную планку в 20% ROE в течение трех лет.

В условиях повышения конкуренции на рынке и снижения процентной маржи российские банки стремятся увеличивать долю комиссионных доходов. В этом смысле российские банки отстают от своих зарубежных коллег: в Европе и США доля комиссионных доходов значительно выше, чем в России.

Введение новых комиссий вызвано внедрением дополнительных сервисов для клиентов и расширением спектра предоставляемых услуг, что выгодно как банку, так и его клиентам.

Вопрос: Как банк работает с просрочкой? Работаете ли вы с коллекторами: передаете в работу долги по агентской схеме или продаете? Долги с какой просрочкой попадают к коллекторам?

Ответ: У нас продуманный и ответственный подход к работе с просроченной задолженностью. Мы понимаем, что некоторый процент просрочки в нашем бизнесе неизбежен. В основном мы используем собственные ресурсы: колл-центр, различные виды уведомлений, некоторые из которых доставляются клиентам лично.

Судебная стадия начинается после нескольких пропущенных платежей, потом дела передаются в Службу судебных приставов. С коллекторскими компаниями мы сотрудничаем пока только по агентской схеме на средней и поздней стадиях работы. Все компании, без исключения, проходят внутренние проверки, а их стратегия работы отдельно оговаривается.

На текущий момент в работе коллекторских агентств находится около 10% договоров, имеющих просроченную задолженность в нашем банке.

Продажу долгов мы также рассматриваем как одну из возможных стратегий работы, это нормальная рыночная практика, применяемая многими банками, работающими в нашем сегменте. Первая цессия возможна уже в ближайшее время.

Вопрос: Какая просрочка в кредитном портфеле банка сейчас? Насколько это выше/ниже по рынку POS-кредитования? Каков целевой ориентир по ней?

Ответ: По состоянию на 1 апреля просрочка по портфелю POS кредитов составила 4.08% (общая сумма POS портфеля - 7,821,976.6 тыс. руб., в том числе просрочка - 319,409.1 тыс. руб.).

При этом доля просроченной задолженности свыше 90 дней (NPL 90+) по всему портфелю по состоянию на конец января составила 1.35%, на конец апреля - 2.68%, также к концу года планируется небольшой рост просрочки. Если сравнивать с рынком - средний показатель NPL 90+ равен 5.6% . Мы развивающийся банк с растущим портфелем, поэтому на текущий момент такие показатели, как 30+ и 90+ лучше, чем у конкурентов, работающих давно.

Однако просроченный долг будет накапливаться на поздних стадиях, и ситуация будет меняться. Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Мы пришли на рынок позже многих конкурентов, и потому должны скрупулезно и тщательно оценивать наши риски при кредитовании.

Вопрос: Какие новшества в риск-менеджменте применяете в работе? Проводите ли пилотирование биометрических способов идентификации клиентов?

Ответ: Работе с рисками в банке уделяется большое внимание. В риск-менеджменте мы применяем лучшие практики Сбербанка и BNP Paribas - это обширная экспертиза, которая дает нам дополнительные преимущества для работы на рынке.

Что касается применения биометрики в риск-менеджменте, использования фотографий заемщиков для выявления фрода при повторяющейся личной информации в кредитных договорах у разных людей - у нас нет таких инструментов. По крайней мере, пока.

Вопрос: Насколько отразятся на капитале банка меры ЦБ по охлаждению розничного кредитования? Нуждается ли банк в докапитализации?

Ответ: Уставный капитал банка был увеличен в феврале, до конца года запланировано дополнительное увеличение за счет взносов от каждого из участников банка. Новые требования Банка России касательно влияния розничных кредитов на достаточность капитала не имеют для банка серьезного влияния.

Вопрос: Каковы источники фондирования банка?

Ответ: Основными источниками финансирования являются межбанковские кредиты, привлеченные от ОАО "Сбербанк России", и капитал банка. Этого вполне достаточно, чтобы покрыть все потребности финансирования банка в 2013 году. На сегодняшний день Сетелем также имеет кредитные линии, открытые от межбанковских контрагентов, и планирует развивать межбанковские отношения, но это не основной способ заимствования.

Вопрос: Готовы ли вы всю задолженность удерживать на балансе или будете секьюритизировать?

Ответ: Перед банком стоят серьезные цели занять лидерские позиции на рынке POS-кредитования в течение ближайших 3-4 лет. Мы планируем существенный рост портфеля, а это требует увеличения капитала. В феврале 2013 году уставный капитал банка был увеличен на 3070 млн рублей и составляет на данный момент 4960 млн рублей. К концу года увеличим капитал банка в соответствии с ростом бизнеса. Таким образом, благодаря росту собственных средств банка секьюритизация нам пока не потребуется, и мы планируем держать задолженность на балансе.