Внешний фон перед открытием российского рынка умеренно негативный

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с незначительным разнонаправленным изменением. Смешанный внешний фон не способствовал их направленному движению. Слабая утренняя попытка пробоя значимого «круглого» сопротивления, расположенного на отметке 1400 п. по индексу ММВБ оказалась неудачной. Позднее индекс ММВБ вновь «сполз» в район предыдущего закрытия, где и стабилизировался до конца торгового дня.

Таким образом, техническая картина на российском рынке за последние сутки не изменилась. Индекс ММВБ продолжает консолидацию в нижней трети своего трехнедельного диапазона, ограниченного отметками 1375 – 1440 п. Игроки на понижение сумели сохранить за собой краткосрочное техническое преимущество. 

По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ незначительно понизился на 0.03%. Индекс РТС днём просел на 0.22%. К завершению вечерних торгов индекс ММВБ потерял 0.04%. Индекс РТС вечером прибавил 0.30%.

Под закрытие вечерней торговой сессии недавняя бэквордация сентябрьского фьючерса на индекс РТС (RIU3) по отношению к базовому активу, составлявшая 4 п., или 0.3%, расширилась до 8 п., или 0.6%. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС. 

На фоне незначительного изменения индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Минувший день оказался небогат на значимые корпоративные новости. Поэтому инвесторы и спекулянты по большей части продолжили отыгрывать события предыдущей недели.

Заметным падением вновь отличились бумаги российских производителей удобрений. Акции «Уралкалия» (URKA RM, -4.35%) после слабого двухдневного отскока вверх, вновь оказались под давлением в связи с выходом ряда негативных корпоративных новостей. Очередным поводом для возобновления распродаж стало решение рейтингового агентства Standard&Poor's о помещении долгосрочного кредитного рейтинга «BBB-» и рейтинга по национальной шкале «ruAAA» «Уралкалия» на пересмотр с «негативным» прогнозом.

Бумаги «Акрона» (AKRN RM, -2.07%) также подверглись распродажам. Эта компания имеет на своем балансе акции «Уралкалия» в качестве финансовых инвестиций. Кроме того, на прошлой неделе «Акрон» отчитался о многократном сокращении чистой прибыли по РСБУ за первое полугодие 2013 года до уровня в 141.77 млн руб., против чистой прибыли в размере 3.771 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Акции ОГК-2 (OGKB RM, -2.13) сменили свое резкое трехдневное повышение на коррекционный откат. Эти бумаги пока не сумели преодолеть свое четырехмесячное сопротивление, расположенное в районе 0.31 руб. Поводом для недавнего оживления покупок стало сообщение эмитента о приросте чистой прибыли по РСБУ за 1 полугодие 2013 г. до 4.13 млрд руб. что в 4.4 раза превысило аналогичный показатель прошлого года.

Акции «М.Видео» (MVID RM, +5.20%) выросли на повышенных оборотах без значимого информационного повода. Вчера в этих бумагах состоялась неудачная попытка преодоления значимого долгосрочного сопротивления, расположенного в районе 300 руб. Вероятный пробой указанной отметки может стать сильным техническим сигналом для открытия длинных позиций в акциях торговой сети.

Бумаги ДВМП (FESH RM, +7.08%) продолжили свой пятничный рост на повышенных оборотах. В этих существенно перепроданных в среднесрочном периоде акциях наметилось коррекционное восстановление. Вероятно, покупатели исходят из соображения, что после недавнего выхода слабой полугодовой бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ, указавшей на 37-процентное сокращение выручки и 35-процентное падение чистой прибыли, представился хороший момент для долгосрочных покупок.

Сильнее рынка также торговались бумаги «Северсталь» (CHMF RM, +2.26%), МТС (MTSS RM, +1.30%), «Россети»-ао (MRKH RM, +2.26%), НЛМК (NLMK RM, +2.66%), ТГК-9 (TGKI RM, +4.24%).         

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно понижаются в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent теряют 0.2%. Японский индекс Nikkei225 подрос на 0.4%. Гонконгский Hang Seng просел на 1.6%. 

Прогнозы на текущий день:

·         Мы ожидаем открытие рынка с незначительным понижением, вблизи отметки 1390 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1380, 1375 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1400, 1410 пунктов;

·        Выхода важной иностранной статистики сегодня не ожидается. Вероятно, после умеренно-негативного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения в ожидании открытия западных рынков;

·         Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть;

·      В целом же, на повестке текущего дня по прежнему значится борьба российских «медведей» и «быков» за уверенное закрепление индекса ММВБ выше или ниже значимой «круглой» отметки в 1400 п.