Внешний фон перед открытием российского рынка позитивный

В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с незначительным разнонаправленным изменением. Состоявшиеся во вторник распродажи выглядели чрезмерными. Поэтому вчера, несмотря на продолжившееся ухудшение внешнего фона, локальный рынок нашел довольно прочную поддержку вблизи уровней предыдущего закрытия.

К середине дня индекс ММВБ сумел отыграть часть своих недавних потерь, нащупав локальное сопротивление в районе 1375 п. Впрочем, в условиях умеренного снижения фондовых индексов в Европе и США, а также на фоне некоторого ухудшения настроений на нефтяном рынке, наметившееся коррекционное повышение плавно сошло на нет. Под закрытие основных торгов индекс ММВБ вновь приблизился к своему утреннему минимуму, стабилизировавшись на подступах к отметке 1360 п.

Таким образом, среднесрочная техническая картина на российском рынке за последние сутки существенно не изменилась. В качестве ближайшей цели для индекса ММВБ выступает отметка 1350 п. Тем не менее, тот факт, что резкое падение, наметившееся во вторник, не получило своего продолжения в среду, дает надежду на формирование технического отскока вверх.

По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.13%. Индекс РТС днём просел на 0.28%. К завершению вечерних торгов индекс ММВБ потерял 0.03%. Индекс РТС вечером подрос на 0.30%.

Под закрытие вечерней торговой сессии недавняя существенная бэквордация сентябрьского фьючерса на индекс РТС (RIU3) по отношению к базовому активу, составлявшая 8 п., или 0.6%, сменилась на паритет. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного падения индекса ММВБ, ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером однодневного прироста среди "голубых фишек" стали акции «Уралкалия» (URKA RM, +3.97%). Их текущее повышение представляется очередной попыткой коррекционного отскока вверх после недавнего резкого провала, состоявшегося в связи с выходом ряда негативных корпоративных новостей. На фоне текущего роста волатильности в этих бумагах, от них можно ожидать как резких взлетов, так и не менее стремительных просадок.

Одной из немногих бумаг, сумевших закрыться с существенным повышением, стали акции ОГК-2 (OGKB RM, +3.25). После двухдневной коррекции они продолжили свое недавнее резкое повышение. Поводом оживления покупок на прошлой неделе стало сообщение эмитента о приросте чистой прибыли по РСБУ за 1 полугодие 2013 г. до 4.13 млрд руб. что в 4.4 раза превысило аналогичный показатель прошлого года. Вероятно, в ближайшее время эти бумаги вновь попытаются преодолеть свое четырехмесячное сопротивление, расположенное в районе 0.31 руб.

Сильнее рынка также торговались бумаги «Лукойл» (LKOH RM, +0.31%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +0.63%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +0.26%), МТС (MTSS RM, +1.12%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, +0.60%).

Акции «Сбербанк»-ао (SBER RM, -0.32%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -1.06%) умеренно понизились несмотря на обнародование позитивных результатов финансовой деятельности «Сбербанка России» за 7 месяцев 2013 года по РСБУ. Кредитная организация сообщила о приросте величины чистой прибыли за отчетный период на 3.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе тем, нельзя не отметить, что текущие темпы роста прибыли замедлились по сравнению с предыдущим годом, когда «Сбербанк» увеличил чистую прибыль за 7 месяцев на 5.6%. В качестве позитивного момента стоит указать на существенное замедление скорости наращивания операционных расходов (9.3% против 21.6% г/г).

Стоит отметить довольно резкую просадку акций ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, -3.03%), в результате которой среднесрочная техническая картина в этих бумагах существенно ухудшилась. Вчера они обновили свой более чем двухлетний минимум, просев до уровня в 4240 руб. Ближайшей целью наметившегося понижения выступает район 4200 руб.

Хуже рынка также торговались бумаги «Газпром» (GAZP RM, -0.98%), «Роснефть» (ROSN RM, -0.84%), «Мечел»-ао (MTLR RM, -1.68%), «МосБиржа» (MOEX RM, -1.12%), «Номос-Банк» (NMOS RM, -3.00%).

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США повышаются в пределах 0.35%. Контракты на нефть сорта Brent подросли на 0.3%. Японский индекс Nikkei225 прибавил 1%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0.8%. 

Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как позитивный.
• Мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением около 0.3%, в диапазоне 1365 - 1370 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1360, 1350 п. В качестве значимых сопротивлений останутся отметки 1375, 1390 п.;
• Выхода важной иностранной статистики в первой половине дня не ожидается. Вероятно, после умеренно-позитивного старта торгов индекс ММВБ продолжит повышение в район ближайшего сопротивления, расположенного на отметке 1375 п.;
• Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть;
• Значимым внешним сигналом, на который стоит обратить внимание, станет выход еженедельных данных об изменении количества первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск).