МОСКВА, 2 сен - Прайм. Global Ports, один из ведущих операторов контейнерных терминалов в России, заключил договоры о приобретении группы НКК за 291 миллион долларов и 18% акций от увеличенного капитала Global Ports, сообщил оператор в понедельник.
Группа НКК принадлежит бизнесмену Андрею Кобзарю и группе First Quantum и является вторым крупнейшим оператором контейнерных терминалов в России. Ее контейнерные терминалы расположены на Балтийском море. Среди ключевых активов группы: 100% "Первого контейнерного терминала" в порту Санкт-Петербург, 80% в "Усть-Лужском контейнерном терминале" и 100% ЗАО "Логистика-Терминал".
"Сделка будет осуществляться за счет банковского финансирования. Ожидается, что завершение сделки состоится в течение 3-6 месяцев при условии выполнения стандартных предварительных условий, включая получение одобрений регулирующих органов и выпуск проспекта в связи с расширением группы Global Ports, который должен быть одобрен управлением Великобритании по листингу", - говорится в сообщении.
Продавцы в рамках сделки передадут Global Ports займы, предоставленные группой НКК связанным лицам, на сумму 568,3 миллиона долларов с процентами. Займы в 155 миллионов долларов и 17 миллионов долларов, а также начисленные по ним проценты будут урегулированы путем неденежного зачета в счет дивидендов, которые объявит НКК до завершения сделки.
Предполагается, что продавцы НКК получат два места в совете директоров Global Ports без специальных прав вето. При этом для них устанавливаются ограничения, связанные с запретом на ведение конкурирующей деятельности пока они сохраняют права на представительство в совете директоров. Их права на представительство прекращаются при продаже любых принадлежащих им акций Global Ports.
Ограничения, связанные с ведением конкурирующей деятельности, продолжат действовать в течение двух лет с момента, когда у продавцов не останется представителей в совете директоров. Все акции, полученные продавцами НКК в рамках сделки (около 18% в увеличенном капитале Global Ports), будут подпадать под действие запрета на их продажу на срок до шести месяцев с момента завершения сделки.
Также предусмотрен мораторий на продажу дополнительно 18 месяцев в отношении акций, составляющих около 10% в увеличенном акционерном капитале Global Ports. При этом мажоритарии Global Ports - TIHL и APM Terminals - обладают преимущественными правами покупки в случае отчуждения продавцами таких акций.
"Мы уже более 15 лет на динамично развивающемся контейнерном рынке России и рады, что остаемся в контейнерном бизнесе в новом качестве – в качестве долгосрочных акционеров Global Ports. У российского контейнерного рынка – большое будущее, и мы уверены, что дальнейший рост контейнеризации в России и значительная синергия объединения создадут новые условия для роста бизнеса Global Ports, именно поэтому мы предпочитаем получить более 50% цены НКК акциями Global Ports", - считает продающий акционер НКК Кобзарь.
ЧИТАТЬ: Global Ports не получит дивиденды за 2012 г от своего крупнейшего терминала>>
