МОСКВА, 18 сен - Прайм. ОАО "Мечел"
УСЛОВИЯ
"Мечел" в своем релизе сообщает, что срок предоставляемого финансирования составляет 13,5 лет с отсрочкой погашения до 2017 года. Представители банка также получат два места из пяти в совете директоров ООО "Эльгауголь", часть доли которого будет в залоге и которое будет владеть лицензией и имущественным комплексом Эльги. Кроме этого, предусматривается приобретение ВЭБом доли в размере 0,01% уставного капитала "Эльгаугля".
Деньги выделят тремя кредитными линиями лимитом 150 миллионов долларов, 2,085 миллиарда долларов и 418,7 миллиона долларов. Агентству "Прайм" представитель "Мечела" пояснил, что первая линия в 150 миллионов долларов будет являться бридж-кредитом и ее погасят за счет средств третьей линии в 418,7 миллиона долларов, поэтому общий объем сделки фактически составит 2,5 миллиарда долларов.
ЭФФЕКТ ОТ СДЕЛКИ
Финансирование ВЭБа поможет ускоренными темпами довести производство коксующегося угля Эльги до проектных показателей, считает председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин, слова которого приводятся в релизе.
Согласно условиям сделки, средства ВЭБа будут использованы для завершения первой очереди проекта развития Эльгинского месторождения общей стоимостью 4,74 миллиарда долларов. Первая очередь включает в себя железную дорогу и комплекс по добыче и переработке угля, который выйдет на полную мощность 11,7 миллиона тонн рядового угля к 2017 году (с учетом мощности будущего ГОКа в 2,7 миллиона тонн). В ходе реализации проекта планируется создать более 5 тысяч новых рабочих мест.
Зюзин отмечает, что за пять лет компания вложила в проект более двух миллиардов долларов, построив 321-километровую железную дорогу от БАМа до месторождения, инфраструктуру, вахтовый поселок и обогатительную фабрику. "У "Мечела" есть все для доставки этого угля потребителям - собственный вагонный парк, портовые мощности на Дальнем Востоке, долгосрочные контракты с крупнейшими мировыми производителями стали", - говорит он.
ДЕНЬГИ ВЭБА ДОЛГ НЕ УВЕЛИЧАТ
Аналитик "Инвесткафе" Андрей Шенк отмечает, что решение ВЭБа положительно для компании, так как позволит укрепить ставку на свой добывающий сегмент. При этом эксперт пояснил, что предоставленные средства в данном случае не повлияют на финансовый баланс "Мечела". "Долговая нагрузка не увеличится. Это определенный банковский продукт под определенные условия. Денежные потоки по возврату средств банка при этом могут быть привязаны, например, к прибыли от продажи угля", - говорит аналитик.
Чистый долг "Мечела" на 1 июня 2013 года составлял 9,6 миллиарда долларов.
СТРАТЕГ ТОЖЕ ИНТЕРЕСЕН
Компания в дополнение к банковскому финансированию не прочь поделиться угольным богатством Эльги и с инвестором, но выбирать его будет тщательно.
"Мечел" не отказывается от идеи привлечения стратегического инвестора в Эльгинский проект. Более того, мы считаем, что решение ВЭБа значительно повысит его инвестиционную привлекательность, так как решен вопрос финансирования. Поскольку срочной необходимости в привлечении денег в проект больше нет, мы будем подходить к этому процессу максимально взвешенно, чтобы максимизировать выгоду для наших акционеров и кредиторов", - сказал представитель компании.
О ПРОЕКТЕ
Эльга - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля, расположенное в Южной Якутии. Его запасы составляют около 2,2 миллиарда тонн по стандартам JORC. Добыча угля на Эльге началась в августе 2011 года и к концу года составила около 200 тысяч тонн.
Проект включен в программу развития угольной отрасли России на период до 2030 года, а также в стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского края на период до 2025 года.
