МОСКВА, 18 окт - Прайм. ОАО "ГМК "Норильский никель"
снизило ориентир доходности по семилетним евробондам до 5,75% годовых, объем заявок превысил 3,5 миллиарда долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Изначально ориентир доходности был установлен на уровне 5,875-6%.
"Очень высокий спрос со стороны инвесторов, прайсинг ожидаем сегодня днем", - сказал собеседник агентства.
Компания 15 октября начала road show евробондов в Европе и США. Ранее источники на рынке говорили "Прайму", что "Норникель" намерен разместить еврооблигации на сумму 0,5-1 миллиард долларов.
Организаторами выпуска евробондов выступают Barclays, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Societe Generale и "Сбербанк КИБ".
