МОСКВА, 18 окт - ОАО "ГМК "Норильский никель"
закрыл книгу заявок на 7-летние евробонды, объем выпуска составит 1 миллиард долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Цена размещения еще не определена, финальный диапазон ориентира доходности: 5,55-5,65% годовых", - сказал собеседник агентства.
В четверг вечером металлургическая компания снижала ориентир доходности по евробондам до 5,75% годовых с изначально установленного диапазона 5,875-6% годовых.
Собеседники агентства сообщали, что книга заявок в пятницу утром превысила 3,5 миллиарда долларов.
Компания 15 октября начала road show евробондов в Европе и США. Ранее источники на рынке говорили "Прайму", что "Норникель" намерен разместить еврооблигации на сумму 0,5-1 миллиард долларов.
Организаторами выпуска евробондов выступают Barclays, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Societe Generale и "Сбербанк КИБ".
