Российский фондовый рынок: надежды «быков» завязаны на ФРС

Торги на российских фондовых площадках в пятницу, в результате отсутствия ярко выраженной динамики на зарубежных площадках и осторожности инвесторов, завершились незначительным изменением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,13%, а индекс РТС убавил 0,11%.

В лидерах роста по итогам дня пребывали бумаги Иркутскэнерго (+3,81%) и обыкновенные акции Ростелекома (+3,5%). Котировки ГМК «Норильский никель» подорожали на 2,22%. В лидерах падения значились акции ИнтерРАО (-4,42%) и бумаги Камаза (-4,01%). Привилегированные акции Транснефти потеряли 1,66%.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в декабре на торгах в пятницу выросла на 74 цента до уровня $97,85. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI  теряют 0,27%, торгуясь на уровне $97,58 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в декабре дорожают на 0,17%, торгуясь на уровне $107,11 за баррель.

Поддержку ценам в конце прошлой недели оказали как технические факторы (за прошедшие 5 дней котировки сорта WTI потеряли порядка 3%), так и восстановление настроений на фондовых площадках. На новой неделе игроки будут ждать очередных макроэкономических данных и заседания ФРС – в целом, нельзя исключать попыток цен пойти ниже при отсутствии значимых драйверов восходящего движения.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,5%, а S&P500 при этом завершил неделю на очередном историческом максимуме. Оптимизм игроков во многом был обеспечен отчетностями компаний высокотехнологичного сектора, в частности, акции Amazon за день подскочили почти на 10%, а Microsoft подорожали почти на 6%.

Статистика, опубликованная в пятницу, при этом носила смешанный характер – общий объем заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 3,7% (ожид. +2%), а окончательное значение индекса потребительского доверия Университета Мичиган было пересмотрено с 75,2 до 73,2 пункта, вопреки прогнозам снижения лишь до 75 пунктов. Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно пессимистичной ноте – региональный индекс Euro Stoxx 50 потерял 0,15%, не получив значимых поводов для роста из Штатов. Индекс делового оптимизма IFO по Германии за октябрь при этом не оправдал ожиданий, упав со 107,7 до 107,4 пункта (ожид. 108 п.).

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти марки WTI и большинства металлов пребывает в незначительном минусе. Исключением из положительной динамики является Китая, где сохраняется напряженность на фоне роста ставок межбанковского кредитования.

Покупки на рынках поддерживаются ожиданиями того, что на этой неделе Федрезерв воздержится от сворачивания программ стимулирования, основываясь как на ущербе экономике после закрытия правительства, так и нестабильности на рынке труда. Игроки также ожидают квартальных результатов ряда крупных американских компаний, таких как Apple, Facebook, General Motors, Exxon Mobil и данных по рынку труда от ADP в середине недели.

События дня

США: 17:15 –изменение промышленного производства в сентябре, 18:00 – индекс незавершенных сделок по продаже домов в сентябре. Отчетности Burger King, Loews, Merck  (до открытия основных торгов), Apple (после закрытия основных торгов).

Россия: внеочередное общее собрание акционеров «НОМОС-БАНКа», заседания советов директоров «Татнефти» и «Башнефти», отчетность «Магнита» за 9 мес 2013 г по МСФО. Состоится IPO «Алроса» на «Московской бирже».

Открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы удержался выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1500 пунктов), что, с одной стороны, дает индикатору неплохие шансы продолжить движение наверх и вернуться к недавним максимумам, в район 1540 пунктов. Однако игрокам стоит учитывать и что закрепление ниже открыло бы ММВБ дорогу к уровню 1450 пунктов (нижняя полоса Боллинжера) – положение «быков» на данный момент весьма шатко.  

Сегодня на открытии торгов мы, наиболее вероятно, увидим выход основных российских индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать улучшение настроений на американских фондовых и нефтяных площадках в конце прошлой недели, а также надежды игроков на «голубиные» итоги заседания ФРС. Понедельник в целом не будет богат на значимые события, поэтому на основных площадках вполне может сохраниться «боковик», но ближайшие дни обещают быть весьма интересными. Если российские индексы удержат ключевые поддержки, то вполне могут развить движение к новым максимумам, с фундаментальной точки зрения обеспеченное сохранением стимулирования в Штатах.