Рынок акций отыграет пессимизм, рубль окажется под долларовым давлением

МОСКВА, 8 ноября - Прайм, Елена Кожухова. В пятницу в начале дня можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать вчерашний переход к продажам игроков в США. Стабилизация мировых настроений с утра, однако, должна сдержать дальнейшие потери в первой половине дня. Российский рубль, в результате слабости нефтяных цен и снижения аппетита к риску, наверняка направится вниз против доллара США и понесет чуть меньшие потери против евро после вчерашних продаж последнего.

Пятница в целом вполне может характеризоваться сохранением повышенной волатильности рынков, так как день, как и вчерашний, обещает принести игрокам поводы для размышлений на самые актуальные сейчас вопросы. В частности, ключевым событием станет отчет по рынку труда США за октябрь, который должен показать ухудшение состояния на рынке и, соответственно, вполне может позволить игрокам на время забыть сильные данные по динамике американской экономики в 3 квартале, опубликованные накануне. Если трудовая статистика оправдает прогнозы, мы вполне можем увидеть значительное улучшение настроений на рынках во второй половине дня. С технической точки зрения индексу ММВБ по-прежнему важно удержать психологически важную отметку 1500 пунктов, закрепление ниже которой открыло бы дорогу в район 1450 пунктов.

ВНЕШНИЙ ФОН УМЕРЕННО НЕГАТИВЕН

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после роста в начале дня, завершились весомым снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,9-1,9% после публикации неожиданно сильной статистики по динамике ВВП за 3 квартал. Данные показали, что темпы роста экономики, по предварительной оценке, ускорились с 2,5% до 2,8% против прогнозов падения до 2%, что в итоге вызвало у игроков опасения скорого сворачивания стимулирования, да и просто было использовано как повод для фиксации прибыли. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю при этом упало с 345 тыс до 336 тыс.

Неожиданно сильно на фоне всего рынка вчера смотрелись акции высокотехнологичного дебютанта Twitter, которые “взлетели ” на 73% по отношению к цене IPO, достигнув уровня 44,90 долларов. До открытия торгов в Штатах приятный сюрприз для рынков преподнес и ЕЦБ, который, вопреки консенсусу, пошел на снижение ключевой процентной ставки до рекордного минимума – 0,25%. Решение в моменте вызвало всплеск оптимизма на фондовых площадках и падение евро, однако, фондовые игроки довольно быстро переключились на другие факторы движения. Торги в Европе в четверг, после попыток пойти выше во второй половине дня, завершились на умеренно пессимистичной ноте – региональный индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,44%, поддавшись ухудшению настроений в США.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии преобладают продажи, в то время как стоимость нефти и металлов пребывает в незначительном плюсе.

Азиатские площадки отыгрывают главным образом вчерашний пессимизм в США, в то время как с утра вышли сильные данные по торговому балансу Китая, которые сдерживают продажи. Профицит увеличится с 15,20 миллиардов до 31,1 миллиардов долларов, превысив средние прогнозы, в то время как темпы роста импорта ускорились с 7,4% г/г до 7,6%, а экспорта составили 5,6% г/г после снижения на 0,3% периодом ранее. На выходных в стране также будут опубликованы данные по динамике промышленного производства, розничных продаж и инфляции, и пройдет встреча политических лидеров. 

РЫНОК НЕФТИ

В пятницу с утра фьючерсы на нефть марки WTI  прибавляют порядка 0,17%, торгуясь на уровне 94,36 долларов за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в декабре дешевеют на 0,19%, торгуясь на уровне 103,26 долларов за баррель.

Нефтяные цены накануне оказались под серьезным давлением как в результате сильной статистики по экономике США, так и неожиданного смягчения монетарных условий в еврозоне, что вызвало значительное укрепление доллара против евро. С утра поддержку котировкам оказывают неплохие торговые данные из Китая.  

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в декабре на торгах в четверг снизилась на 60 центов до уровня 94,20 долларов, а Brent упала на 1,78 доллара до уровня 103,46 доллара за баррель.

СОБЫТИЯ ДНЯ

США: ключевой отчет о состоянии рынка труда в октябре, динамика личных доходов и расходов в сентябре (17.30), предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за ноябрь (18.55), выступление Бена Бернанке (перед закрытием торгов) и ряда других членов ФРС.

Европа: сальдо торгового баланса Германии в сентябре (11.00), динамика промышленного производства Франции в сентябре (11.45).

Россия: объявление итогов ребалансировки индекса MSCI Russia, публикация отчетности Сбербанка по РСБУ за 10 мес 2013 г, НЛМК за 9 мес 2013 г по US GAAP, операционных результатов "Кузбасской топливной компании" за 9 мес 2013 г; заседания советов директоров "Роснефти", "РН Холдинга"; заседание совета директоров Банка России; заседание комитета Госдумы по бюджету и налогам (14.00).

ИТОГИ ТОРГОВ

Торги на российских фондовых площадках в четверг, после нейтральной динамики индексов в первой половине дня, завершились ростом ключевых индикаторов, которые, однако, отступили от максимумов дня. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,62%, а индекс РТС прибавил 0,64%.

В лидерах роста по итогам дня пребывали бумаги “Аптек 36 и 6” (+3,52%) и котировки “Северстали” (+3,47%). Акции Газпрома подорожали на 2,08%. В лидерах падения значились бумаги ИнтерРАО (-2,09%) и котировки ТГК-14 (-1,9%). Акции “Уралкалия”подешевели на 1,74%.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга повысился на 3 коп - до 32,41 рубля, евро понизился на 26 коп - до 43,55 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом уменьшилась на 10 коп по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 37,42 рубля.