МОСКВА, 12 дек - Прайм. Совет директоров ОАО "ТГК-2" принял решение разместить дополнительные биржевые облигации серии БО-02 на 1 миллиард рублей, говорится в сообщении эмитента.
В сентябре ТГК-2 допустила технический дефолт по облигациям серии БО-01 на 5 миллиардов рублей, не выплатив последний купон и не погасив бумаги выпуска. Выпуск был размещен в сентябре 2010 года со ставкой полугодовых купонов 9% годовых.
В конце августа текущего года компания сообщила о намерении реструктурировать облигационный заем за счет нового пятилетнего выпуска биржевых облигаций серии БО-02 объемом 5,3 миллиарда рублей. Агентом по реструктуризации был назначен Райффайзенбанк .
По состоянию на середину ноября компания реструктурировала 82,4% дефолтного выпуска облигаций серии БО-01, обменяв в рамках реструктуризации 4,1 миллиона ценных бумаг на облигации нового выпуска.
Начальник управления инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Олег Гордиенко сообщил тогда "Прайму", что переговоры с остальными держателями облигаций продолжатся, не исключив, что еще какая-то часть выпуска будет реструктурирована.
По облигациям БО-02 предусмотрена выплата полугодовых купонов в размере 12% годовых. Выпуск имеет амортизационную структуру – по 12,5% номинала бумаги будут погашаться два раза в год, начиная с апреля 2015 года. Дополнительные облигации выпуска имеют аналогичные параметры.
