Любые покупки на российской рынке должны носить спекулятивный характер

На мажорной ноте завершился вчерашний торговый день почти на всех мировых площадках. Новостные потоки пока идут весьма скудные, поэтому апатия может продлиться ещё какое-то время. В США всё внимание приковано к сезону отчётности. После неплохого старта, вчера инвесторы получили первые разочарования. Доходы банка Citigroup не оправдали ожиданий, выручка, подсчитанная за вычетом разовых поступлений и корректировок, упала на 2,5% до $17,94 млрд. Отчёт крупнейшего в мире банка Goldman Sachs также разочаровал и его акции упали более чем на 2%. Чистая прибыль инвестиционного банка Goldman Sachs в IV квартале снизилась на 19% по сравнению с прошлым годом до $2,33 млрд. Выручка уменьшилась на 4,9% до $8,78 млрд. Ещё одним разочарованием в четверг стала отчётность сети магазинов электроники Best Buy. Котировки данной компании рухнули в Америке на 30% после того, как компания объявила о неудачном итоге рождественских распродаж. Выручка в магазинах, открытых, как минимум 14 месяцев, и на сайте за 9 недель до 4 января снизилась 0,9% по сравнению с прошлым годом. Все самые интересные отчёты пойдут только со следующей недели и вот там мы ещё увидим куда больше разочарований и фиксаций по факту, так что среднесрочный взгляд на рынок пока негативный.

Уже не первый квартал мы наблюдаем, как у американских компаний тормозится рост выручки, а у некоторых она даже снижается, при том, что фондовые индексы только и делают, что переписывают исторические максимумы - именно этот фактор и говорит о надувании пузыря, который скоро может лопнуть. Да, большинство компаний в США по-прежнему зарабатывают, но вот темпы заработка начинают снижаться, а рынок, как мы знаем, всегда живёт ожиданиями.

Из крупных компаний в США сегодня отчитаются General Electric Co., Morgan Stanley, BNY Mellon, а в Европе Zehnder Group, William Hill, Stobart Group.

Внешний фон для российских площадок сегодня практически нейтральный. В азиатском регионе хоть и преобладает смешанная динамика, но изменения по индексам весьма незначительные. Фьючерсы на американские индексы прибавляют в среднем 0.1%. В первой половине дня российский рынок вновь может показать небольшой рост в пределах 0.3-0.5%, а вот ближе к закрытию, как и вчера, настроение у игроков могут испортиться. С технической точки зрения по индексу ММВБ на сегодня нет никаких ориентиров, цена находится ровно посередине бокового диапазона, который сохраняется уже не первый месяц. Отток средств за последнюю неделю из российских фондов составил 149 млн. долларов, при этом Индия потеряла 498 млн., Бразилия 368 млн., а вот в Китайские фонды был приток в размере 544 млн. долларов.

По фьючерсу на индекс РТС также возможен сегодня отскок до отметки 140000 пунктов, но вот уверенно закрепиться выше данной планки цене не удаётся и это плохой сигнал. Любые покупки должны носить только спекулятивный характер. Долгосрочным инвесторам мы не рекомендуем входить в рынок.

Российская валюта медленно, но уверенно подобралась к сильному сопротивлению на отметке 33.4 в паре с долларом. Цель на отметке 34 мы пока считаем актуальной.

Важная статистика сегодня:

17:30 МСК количество выданных разрешений на строительство (США)
18:15 МСК промышленное производство (США)
18:55 МСК индекс настроений по расчету Мичиганского университета (США)