Рынок акций может отыграть негатив, Олимпиада вряд ли поддержит рубль

МОСКВА, 3 февраля - Прайм, Елена Кожухова. В понедельник в начале дня основные российские фондовые индексы имеют все предпосылки для выхода на отрицательную территорию после продаж на фондовых биржах США в конце прошлой недели, а также снижения цен на нефть. Статистика из Китая к утру понедельника также не принесла особенно позитивных сигналов, что будет оказывать дополнительное давление на рынки.

Российский рубль, после очередной просадки против евро и доллара в пятницу, также вряд ли получит основания для движения наверх. Коррекции можно ждать лишь при значительном улучшении внешнего фона и роста общемирового аппетита к риску, либо сигналов ЦБ РФ о дополнительной поддержке нашей валюты.  Фактор приближения Олимпиады, наиболее вероятно, будет оказывать весьма ограниченное влияние на рынок.   

Понедельник в целом отметится главным образом статистикой по деловой активности в различных странах Европы, а также Штатах, которая вполне может определить итог дня. Показатели в Европе должны подтвердить курс региональной экономики на восстановление, в то время как данные США могут показать некоторое замедление темпов роста и оказать давление на рынки. Следует опасаться давления со стороны статистики, хотя главные данные недели – о состоянии американского рынка труда – будут опубликованы в пятницу. На неделе также состоится заседание ЕЦБ.

С технической точки зрения индекс ММВБ в ходе торгов пятницы отскочил от локального минимума, пытаясь в течение дня скорректироваться в район средней полосы Боллинжера дневного графика и отметки 1480 пунктов. Очередных попыток “быков” вернуть индикатор к указанной отметке в течение дня также исключать нельзя при улучшении внешнего фона. Индексу РТС пока удается устоять выше 1300 пунктов, однако, если значимых драйверов для роста из-за рубежа не поступит, индикатор рискует вскоре закрепиться ниже указанного значения, несмотря на перепроданность.    

ВНЕШНИЙ ФОН НЕЙТРАЛЕН

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,4-0,9% после публикации ряда разочаровавших игроков квартальных результатов и сохранения опасений за ситуацию на развивающихся рынках. По итогам января в целом американские индексы потеряли порядка 2-5%. В конце недели валюты развивающихся стран, несмотря на предпринятые национальными центробанками действия, продолжили снижение, а квартальные отчетности американских фирм Amazon, Chevron и MasterCard при этом разочаровали.

Пятничная статистика при этом показала рост личных расходов США в декабре на 0,4%, выше прогноза, неизменность личных доходов против прогнозов повышения на 0,2%, падение индекса деловой активности Чикаго в январе с 60,8 до 59,6 пункта, лучше ожиданий, и пересмотр окончательного индекса потребительского доверия Университета Мичиган в январе с 80,4 до 81,2 пункта, выше прогноза.

Торги в Европе в пятницу, ввиду ухудшения общемировых настроений и слабой региональной статистики, завершились на умеренно пессимистичной ноте. Региональный индекс EuroStoxx 50 упал на 0,44%. Данные показали неожиданное падение розничных продаж Германии в декабре на 2,5% м/м и 2,4% г/г против ожиданий роста. Индекс потребительских цен еврозоны в январе при этом составил 0,7% г/г (предыдущее +0,8%), а уровень безработицы региона в декабре сохранился на отметке 12%, лучше ожиданий роста до 12,1%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,2%. На биржах Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как цены на нефть мало изменяют свои позиции, а металлы показывают смешанную динамику. Торги на фондовых площадках Китая, Гонконга, Малайзии, Тайваня и Вьетнама при этом  не проходят в связи с праздниками.

Основное давление на настроения оказывают данные об ухудшении деловой активности в секторах промышленности и услуг Китая в январе. Опубликованная на выходных и с утра статистика показала, что индекс деловой активности в промышленности страны опустился до шестимесячного минимума – с 51 до 50,5 пункта. Индекс деловой активности в секторе услуг при этом упал с 54,6 до 53,4 пункта.

РЫНОК НЕФТИ

В понедельник с утра мартовские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil теряют менее 0,1%, находясь на отметке 106,39 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снижается на 0,28%, находясь на отметке 97,22 доллара за баррель.

С утра давление на нефтяные котировки оказывает опубликованная на выходных статистика по промышленному сектору Китая. В то же время, в конце прошлой недели цены шли вниз на опасениях ухудшения ситуации на развивающихся рынках в целом и на фоне пессимистичных настроений в США.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil в пятницу снизилась на 1,55 доллара — до 106,60 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,74 доллара — до 97,49 доллара за баррель.

СОБЫТИЯ ДНЯ

США: индекс деловой активности в промышленности от ISM в январе (19.00).

Европа: окончательные индексы деловой активности в секторах промышленности стран Европы и еврозоны в целом за январь (12.00-13.30).

Россия: производственные результаты "Челябинского цинкового завода" за 2013 год; заседание совета директоров "Кузбасской топливной компании", ОГК-2; внеочередное общее собрание акционеров "Башнефти".

Подробнее “Календарь событий” смотрите здесь >>

ИТОГИ ТОРГОВ

Торги на российских фондовых площадках в пятницу, на фоне сохранения негативных настроений за рубежом, завершились снижением ключевых индикаторов. На 18.40 мск индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,60% - до 1454,45 пункта. Индекс РТС сократился к этому времени на 1,51% - до 1301,02 пункта.

В лидерах роста по итогам дня пребывали котировки ПИК (+4,29%) и бумаги “Магнита” (+3,43%). Акции “Аэрофлота” подорожали на 1,92%. В лидерах падения значились котировки “Полюс Золота” (-5,89%) и бумаги “ИнтерРАО” (-4,36%). Акции “Россетей” подешевели на 4,33%.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 31 коп - до 35,21 рубля, евро увеличился на 16 коп - до 47,48 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом возросла на 21 коп по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 40,73 рубля.