Рынок акций поддастся негативному настрою, у рубля нет существенной поддержки

МОСКВА, 20 февраля - Прайм, Елена Кожухова. В четверг в начале дня основные российские фондовые индексы выйдут в минус, отыгрывая вчерашний пессимизм на американских площадках, который с утра подогревает слабая статистика по промышленности Китая. Мировые настроения, после увиденных в протоколах заседания ФРС намеков на возможность скорого повышения процентных ставок, резко сместились в сторону негативных.

Российский рубль, ввиду снижения аппетита к риску и внутренних факторов, сегодня в случае отсутствия какой-либо весомой поддержки от ЦБ РФ и сохранения пессимистичных настроений за рубежом, вполне может продолжить обвал. Накануне наша валюта обновила исторический минимум против евро и корзины, к доллару опустившись до минимумов 2009 года - технические факторы сейчас также не останавливают "медведей".    

Четверг отметится публикацией большого числа интересной статистики в Европе и Штатах, которая может подкорректировать утренний пессимизм, но и тут стоит учитывать, что возможные негативные сигналы могут быть восприняты игроками как основные. Улучшить общий настрой могли бы очевидные сигналы улучшения как европейской, так и американской экономики.  До этого же игроки будут настроены на продажи.

С технической точки зрения индекс ММВБ накануне не удержался выше психологически важного уровня 1500 пунктов, а сегодня рискует протестировать отметку 1475 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что говорило бы об опасности падения в район 1440 пунктов (нижняя полоса Боллинжера).  Индекс РТС расположен ниже средней полосы Боллинжера (1330 пунктов) и находится не так далеко от годового минимума (район 1265 пунктов) - к которому вполне может стремиться при продолжении "медвежьего" тренда по рублю.  

ВНЕШНИЙ ФОН НЕГАТИВЕН

Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток подрасти в начале дня, завершились отрицательной динамикой основных индикаторов. Основные индексы потеряли порядка 0,5-0,8% после публикации протоколов последнего заседания ФРС. Особых сюрпризов от протоколов не ожидалось, общий курс Федрезерва на сокращение стимулирования был понятен и ранее. Однако регулятор все же сумел удивить, заявив, что целевой уровень безработицы (6,5%), используемый как индикатор возможной границы повышения процентных ставок, может быть изменен, ввиду слабости других данных рынках труда. При этом ряд членов ФРС заявил, что не исключают более скорого повышения ставок ввиду постепенного восстановления экономики, что всерьез расстроило "быков".

Опубликованную накануне статистику по рынку жилья также нельзя было назвать оптимистичной, но здесь негативные изменения могли быть связаны с затяжными холодами в Штатах. Так, число начатых строительств домов в январе упало с 1,05 миллиона до 880 тысяч (ожидалось 950 тысяч), а число выданных разрешений на строительство снизилось с 991 тысячи до 937 тысяч (ожидалось 980 тысяч).

Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте. Региональный индекс EuroStoxx 50 вырос лишь на 0,11%. Статистика региона показала неожиданный рост уровня безработицы Великобритании в декабре с 7,1% до 7,2%.  

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,3%. На биржах Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вниз.

Продажи на азиатских площадках, помимо пессимизма в США, подогреваются данными о падении предварительного индекса деловой активности в промышленности Китая в феврале с 49,5 до 48,3 пункта, что говорит о замедлении в отрасли. Биржи самого Китая реагируют достаточно сдержанно, пребывая в небольшом плюсе, однако, на большинстве других площадок, в том числе в Японии, можно наблюдать продажи. Давление на японские рынки оказывает укрепление йены и слабая торговая статистика страны за январь, опубликованная с утра.

РЫНОК НЕФТИ

В четверг с утра апрельские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil теряют 0,58%, находясь на отметке 109,83 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снижается на 0,23%, находясь на отметке 103,07 доллара за баррель. Цены находятся в коррекционной стадии в том числе после публикации слабой статистики из Китая.

Поддержку нефтяным котировкам накануне, как и ранее, оказывала перспектива продолжения экстремально холодной зимы в Штатах. Отчет Американского института нефти при этом показал неожиданное снижение запасов "черного золота" за прошлую неделю на 473 тысячи баррелей. Сегодня данные Министерства энергетики США могут показать рост запасов на 2,25 миллиона баррелей при сокращении запасов дистиллятов и бензина.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil в среду увеличилась на 0,1 доллара - до 110,47 доллара за баррель, достигнув максимума текущего года. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI возросла на 0,88 доллара - до 103,31 доллара за баррель, обновив четырехмесячный максимум.

СОБЫТИЯ ДНЯ

США: отчетность Wal-Mart (до открытия основных торгов). Недельная динамика обращений за пособиями по безработице, индекс потребительских цен в январе (17.30), индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в феврале, индекс опережающих индикаторов в феврале (19.00), отчет Министерства энергетики о динамике запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю (20.00). Отчетность Hewlett-Packard (после закрытия основных торгов).

Европа: отчетности Swiss Re, Air France-KLM, Danone. Индекс цен производителей Германии в январе (11.00), предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг Франции, Германии и еврозоны в феврале (12.00-13.00), динамика розничных продаж Великобритании в январе (13.30).

Россия: заседание совета директоров "Мечела"; внеочередное общее собрание акционеров "УАЗа"; финансовая отчетность "Яндекса" по US GAAP за 4 квартал и весь 2013 год, отчетность Mail за 4 квартал и весь 2013 год.

Подробнее "Календарь событий" смотрите здесь >> 

ИТОГИ ТОРГОВ

Торги на российских фондовых площадках в среду, ввиду ухудшения настроений за рубежом и панических настроений на национальном валютном рынке, завершились снижением ключевых индикаторов. На 18.40 мск индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня на 1,24%, составив 1485,60 пункта. Индекс РТС упал к этому времени на 2,80% - до 1306 пунктов - на индикатор дополнительное давление оказывало ослабление рубля.

В лидерах роста по итогам дня пребывали котировки "Магнита" (+1,76%) и бумаги "Газпром нефти" (+1,56%). Акции "Алросы" подорожали на 1,05%. В лидерах падения значились котировки ТМК (-10,78%) и бумаги "Полюс Золота" (-3,71%). Акции "Газпрома" подешевели на 3,35%.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды повысился на 36 коп - до 35,77 рубля, евро вырос на 33 коп - до 49,13 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом возросла на 31 коп по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 41,78 рубля.