МОСКВА, 27 фев - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило десятилетним субординированным еврооблигациям Сбербанка
Таким образом, рейтинг облигаций находится на одну ступень ниже долгосрочного рейтинга дефолта эмитента банка ("BBB" со стабильным прогнозом).
Сбербанк на прошлой неделе разместил 10-летние субординированные евробонды на 1 миллиард долларов под 5,5%, по выпуску предусмотрен колл-опцион через 5 лет после размещения. Организаторами выпуска выступили BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Сбербанк КИБ.
В ходе сбора заявок эмитенту удалось снизить первоначальный ориентир доходности на уровне 5,625% до финальных 5,5%. При этом книга заявок была переподписана более чем в два раза.
По словам управляющего директора отдела первичных размещений долговых бумаг департамента инвестиционно-банковской деятельности Сбербанк КИБ Сергея Видяева, указанный выпуск Сбербанка стал первой в России и СНГ долларовой сделкой по новым правилам "Базель-III", а также отвечающей требованиям положения Банка России 395-П от 25 октября 2013 года.
