МОСКВА, 23 апр - Прайм. Татфондбанк планирует разместить 28 апреля еврооблигации на сумму 70 миллионов долларов, сбор заявок и прайсинг завершились во вторник, говорится в сообщении кредитной организации.
Привлеченные средства банк направит на развитие активных операций, в том числе кредитование частных клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса. Купон составил 11%, предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатором сделки выступил Bank of America Merrill Lynch, со-организаторами стали брокерская компания "Регион" и банк "Открытие Капитал".
Доступ на международные рынки капитала в марте значительно осложнился для российских заемщиков на фоне усугубления ситуации на Украине и присоединения Крыма. Татфондбанк стал первым кредитором в России по выпуску облигаций, деноминированных в долларах, после вхождения Крыма в состав РФ.
"Размещение <...> станет первой сделкой на международном рынке капитала для российских банков после эскалации событий в Крыму, сделка давалась нелегко, однако, знаковым является факт, что организатором размещения выступал американский банк, а со-организаторами наши российские партнеры", - прокомментировал сделку зампред правления банка Вадим Мерзляков. Предыдущий еврооблигационный займ банк разместил в 2010 году и успешно погасил его в 2012 году.
ОАО "АИКБ "Татфондбанк" - универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году, входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов.
