МОСКВА, 3 июня. /ПРАЙМ/. Сделка по размещению евробондов Альфа-банка может быть закрыта 4 июня, а книга заявок - уже сегодня, сообщили ИТАР-ТАСС два источника в инвестбанковских кругах.
"Книга заявок, скорее всего, будет закрыта уже сегодня. Уже сейчас понятно, что успех выпуска достаточно высок с учетом сложной геополитической обстановки. Думаю, что по доходности 5,75-6 проц закроют книгу", - сообщил источник, знакомый с ходом сделки.
По сведениям другого источника, сделка по размещению евробондов будет закрыта уже 4 июня.
Как ранее сообщал Bloomberg, Альфа-банк через свою головную компанию ABH Financial Ltd в ближайшие дни намерен разместить 3-летние еврооблигации объемом 600 млн евро. Организаторами сделки выступают сам Альфа-банк, Commerzbank и UBS.
Это будет первое размещение российского эмитента на международном долговом рынке после украинского кризиса.
В 2013 году ABH Financial размещал на рынке 5-летние еврооблигации на 85 млн швейцарских франков. Доходность размещения составила 4 проц, сегодня эти бумаги торгуются по 4,8 проц годовых.
АBH Financial имеет рейтинг BB- от рейтингового агентства S&P и BB+ - от Fitch. Прогноз по обоим рейтингам "негативный". Альфа-банк также имеет рейтинг S&P на уровне BB+, Fitch - на уровне BBB-. По обоим рейтингам установлен "негативный" прогноз.
