МОСКВА, 26 июня. /ПРАЙМ/. Газпромбанк разместил евробонды на 1 млрд евро по ставке 4 проц годовых, сообщил ИТАР-ТАСС источник на финансовом рынке. Срок обращения бумаг составляет 5 лет.
Газпромбанк открыл книгу заявок 23 июня и планировал закрыть 25 июня, однако в итоге закрытие книги состоялось на день позже. Источники ИТАР-ТАСС связывали это с не таким значительным спросом со стороны инвесторов, как того ожидал эмитент. Кроме того, после удачных размещений Альфа-банка /4 июня/ и Сбербанка /23 июня/ ситуация на рынках несколько ухудшилась. В ходе сбора заявок первоначальный ориентир по доходности - 4,375 проц - Газпромбанку удалось снизить до 4 проц.
Размещение прошло на Ирландской фондовой бирже. Организаторы - Credit Suisse, Deutsche Bank, GPB-Financial Services и SG CIB.
Официально в Газпромбанке размещение не комментируют.
У Газпромбанка в настоящее время в обращении находятся 78 выпусков еврооблигаций, номинированных в долларах, швейцарских франках, евро, рублях и китайских юанях.
В июне состоялись два размещения евробондов российскими эмитентами. Первым стал Альфа-банк, спрос на бумаги которого в 4 раза превысил объем размещения. Благодаря высокому интересу инвесторов итоговая ставка была снижена до 5,5 проц против ожидавшихся 5,75-6 проц. Облигации были размещены на срок 3 года объемом 350 млн евро из общей программы в 600 млн евро.
23 июня Сбербанк разместил евробонды по ставке 3,3 проц /2,6 п.п. плюс среднерыночный своп, или euro swap rate - 0,68 п.п. на 23 июня/. Книга была переподписана в полтора раза - объем спроса составил 1,5 млрд евро при предложении 1 млрд евро.
Газпромбанк - третий по объему чистых активов банк в России. В составе региональной сети кредитной организации 39 филиалов и три дочерних банка. Газпромбанк участвует в капитале зарубежных банков - Белгазпромбанка /Белоруссия/, Арэксимбанка /Армения/ и Gazprombank /Switzerland/ Ltd, г.Цюрих, Швейцария/, GPB International SA /Люксембург/. Также открыты представительства в Пекине /Китай/, Улан-Баторе /Монголия/ и Нью-Дели /Индия/. "Газпром"
