Из-за введенных ЕС и США новых санкций российские фондовые индексы снизятся в начале торговой сессии

В среду, 30 июля, перед началом торгов в Москве сложился негативный внешний фон. Из-за введенных ЕС и США новых санкций ожидаем, что российские фондовые индексы снизятся в начале торговой сессии. Санкции были объявлены после закрытия основной сессии. В первой половине вечерней сессии фьючерс на индекс РТС рос почти на 2%. Однако после введения США санкций резко скорректировался вниз и закрылся в красной зоне (-0,8%). Рубль на валютной сессии теряет свои позиции по отношению к доллару (-0,9%).

Вчера стало известно о том, что лидеры ЕС согласовали пакет секторальных санкций против России. В опубликованном от президента ЕС и главы Еврокомиссии заявлении говорится, что доступ к европейским рынкам капитала для российских финансовых институтов с государственным участием будет ограничен. Речь идет лишь о запрете на выпуск евробондов и акций в пользу европейских инвесторов. Также будет введено эмбарго на торговлю оружием с Россией и поставки в Россию товаров двойного назначения для военного сектора. Ограничения коснутся и экспорта в Россию технологий и оборудования для нефтяной индустрии. В связи с этим рекомендуем инвесторам не покупать акции финансового сектора и нефтяных компаний.

Согласно бюджетным проектировкам, потери России от введенных санкций составят порядка 23 млрд. евро (1 трлн. руб. или 1,5% ВВП) в текущем году и еще 75 млрд евро (около 3,5 трлн. руб. или 4,4% ВВП) в 2015 году.

Фьючерсные контракты на S&P 500 (+0,1%) и FTSE 100 (-0,1%) торгуются разнонаправленно. Торгуемый на бирже фонд Market Vectors Russia ETF, крупнейший из ориентированных на вложения в акции российских эмитентов, по итогам прошлых торгов потерял 2,1%.

Цены на нефть Brent консолидируются у отметки в $107,5 за баррель. На площадках Азии преобладают позитивные настроения (+0,2% по Nikkei, +0,8% по Hang Seng, +1,4% по Kospi, +0,6% по S&P/ASX 200).

Новые санкции против РФ ввели и США. Взор инвесторов устремлен на итоги заседания ФРС.

Индексы США завершили торги в Нью-Йорке в красной зоне (-0,5% по S&P 500, -0,4% по DJIA, -0,05% по NASDAQ) на заявлении президента США Барака Обамы о введении новых санкций в отношении ключевых секторов российской экономики. В рамках санкций ограничен доступ к финансированию со стороны США для трех российских банков - ВТБ, Банка Москвы и Россельхозбанка. Под санкции попала и Объединенная судостроительная компания.

На ход торгов на глобальных рынках сегодня окажут влияния данные по уровню занятости (16:15 МСК) за июль и ВВП США (16:30 МСК) за второй квартал. Однако ключевым драйвером, определяющим настроения игроков, будет монетарная политика ЦБ США.

Сегодня завершается двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого в 22:00 МСК американский регулятор вынесет вердикт по ставке федерального фондирования и по объемам ежемесячного выкупа активов. Ожидаем, что ключевая процентная ставка останется неизменной, а объемы выкупа активов будут сокращены на $10 млрд (с $35 млрд до $25 млрд): $5 млрд по казначейским облигациям, $5 млрд по ипотечным бумагам. Пресс-конференции по факту заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) проводиться не будет. В связи с этим полагаем, что решение ФРС США не вызовет резкой активности глобальных инвесторов.

Основные корпоративные события

Сегодня компания ОГК-5 опубликует финансовую отчетность за 1 полугодие 2014 года. Северсталь и Новатэк отчитаются по МСФО за 2 квартал 2014 года.