Ожидаем открытия рынка с повышением в пределах 0,2%, вблизи отметки 1410 пунктов по индексу ММВБ

Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как умеренно позитивный.

Мы ожидаем открытия рынка с незначительным повышением около 0.2%, вблизи отметки 1410 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1400, 1390 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1420, 1440 п.

Вероятно, в первой половине дня индекс ММВБ перейдет в состояние «бокового» движения вблизи уровня 1410 п. Стимулы для направленного движения локального рынка пока отсутствуют. 

Во второй половине дня на динамику торгов может повлиять публикация большого количества статистических данных в США. Среди наиболее важных показателей стоит отметить июльские данные об изменении объемов промышленного производства и загрузки мощностей (17.15 мск). Еще одним значимым сигналом станет выход первой оценки августовского индекса потребительского доверия от университета Мичигана (17.55 мск).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.62%) и РТС (+0.91%) завершили торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на позитивный исход, мы наблюдали достаточно волатильные торги. Вскоре после нейтрального открытия состоялась неудачная попытка игры на понижение. Позднее, несмотря на неблагоприятный внешний фон, на локальном рынке наметились покупки. Рынок повысился в ожидании выступления президента РФ Владимира Путина в Ялте. Вопреки ожиданиям, участники торгов не услышали каких-либо неожиданных или резких заявлений. Поэтому, после выступления президента российский рынок перешел в состояние безыдейного бокового движения.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) пришли в состояние бэквордации величиной в 7 п., или 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.

На фоне заметного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером скромного прироста среди «голубых фишек» стали акции «Лукойла» (LKOH RM, +0.80%). Они пользовались умеренным спросом на фоне публикации позитивной полугодовой финансовой отчетности эмитента по РСБУ. Чистая прибыль нефтяной компании за отчетный период увеличилась на 30%, до уровня 203159 млн руб.

Поводом для опережающего роста акций «Новатэка» (NVTK RM, +2.44%) также стала публикация сильной полугодовой финансовой отчетности эмитента по РСБУ. Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась в 2.7 раза, до уровня 35686 млн руб. На месячном графике акций Новатэк формируется техническая фигура «двойное дно». В случае ее успешной реализации эти бумаги могут повыситься в район 400 - 420 руб. 

Акции «Аэрофлота» (AFLT RM, +3.99%) стремительно отскочили вверх после недавней волны распродаж, связанной с введением адресных санкций со стороны ЕС в отношении принадлежащей эмитенту авиакомпании «Добролет». Дополнительным негативом стали неподтвержденные слухи о том, что Россия может запретить или ограничить транзитные полеты европейских авиакомпаний через свою территорию. Это могло бы уменьшить доходы «Аэрофлота» от сборов за пролет иностранных самолетов из Европы в Азию. Сигналом для вчерашнего опережающего роста акций авиакомпании стала новость о том, что «Аэрофлот» планирует продолжить работу в низкобюджетном сегменте авиаперевозок. В настоящее время рассматриваются варианты обхода санкций, введенных против «Добролета». Обсуждается возможность продажи бизнеса «Добролета» одной из существующих дочерних авиакомпаний.

Бумаги «Башнефть»-ао (BANE RM, +2.70%), «Башнефть»-ап (BANEP RM, +4.00%) резко повысились на фоне сообщения эмитента об успешном завершении сделки по приобретению сети автозаправочных станций под торговой маркой «ОПТАН», включающей 92 АЗС и 11 земельных участков в 12 регионах России. Указанная покупка обусловлена стратегией «Башнефти» по расширению сети собственных АЗС в приоритетных регионах развития, приближенных к Уфимскому НПЗ.

Акции «Дикси» (DIXY RM, +1.50%) отыграли сообщение эмитента о существенном приросте розничной выручки в рублях, которая увеличилась на 24.1% с начала года и на 33.4% за июль 2014 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Бумаги «МосБиржа» (MOEX RM, -1.50%) подешевели против рынка, несмотря на позитивную новость об увеличении их веса в составе индекса MSCI Russia с 0.89% до 1.14%. Указанное изменение вступит в силу 1 сентября. В связи с этим можно ожидать некоторого притока средств в эти акции со стороны индексных фондов.

Существенно хуже рынка также торговались бумаги «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -0.68%), «Татнефть»-ао (TATN RM, -0.30%), «Русгидро» (HYDR RM, -0.10%), «Уралкалий» (URKA RM, -0.77%), «Ростелеком»-ао (RTKM RM, -0.79%).

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повышаются в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent после резкой вечерней просадки дорожают на 0.5%. Японский индекс Nikkei225 незначительно повысился. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.7%.